Eneva (ENEV3) protocola pedido de oferta de inicialmente 228 milhões de ações

Publicado às 8h42

A Eneva (ENEV3) divulgou na terça-feira, 1, que foi protocolada perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), pedido de registro de oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 228.571.429 ações ordinárias, totalizando um montante de, no mínimo, R$ 3,2 bilhões, considerado o preço de R$ 14 por ação.

A quantidade de ações inicialmente ofertada poderá, a critério da companhia, em comum acordo com os coordenadores, ser acrescida em até 31,25%, ou seja, até 71.428.571 ações ordinárias.

A Eneva pretende utilizar integralmente os recursos líquidos provenientes da oferta para acelerar a implementação do plano de negócios e sua estratégia de longo prazo em seus segmentos de atuação, incluindo, mas não se limitando, à estruturação de projetos greenfield e brownfield em leilões de geração de energia, investimentos em exploração e produção (E&P), acelerando as campanhas exploratórias nas bacias do Parnaíba e do Amazonas e o desenvolvimento da bacia do Paraná, investimentos no mercado de gás não conectado à malha (off-grid), com a oferta de soluções para clientes industriais e para o mercado de transporte rodoviário, e a realização de operações de M&A (mergers & acquisitions), notadamente a aquisição da Gera Maranhão e da Linhares Participações; e otimizar a sua estrutura de capital, fortalecendo o balanço e reduzindo sua alavancagem.