Azul (AZUL4) obtém recursos adicionais e formaliza contratos com arrendadores e OEMs

Publicado às 7h44

A Azul (AZUL4) anunciou nesta segunda-feira, 28, que celebrou acordos com seus atuais detentores de títulos de dívida de até US$ 500 milhões em recursos adicionais.

“Esse acordo fortalece consideravelmente a liquidez e a posição financeira da Azul e cristaliza o acordo previamente anunciado com arrendadores e fabricantes de equipamentos originais (OEMs) para eliminar as obrigações de equity em troca de 100 milhões ações preferenciais AZUL4”, destacou a companhia em um fato relevante.

A operação é composta pelos eventos a seguir:

acordo para os atuais credores fornecerem até US$ 500 milhões em nova dívida com garantias prioritárias, sendo US$ 150 milhões fornecidos esta semana e US$ 250 milhões antes do final do ano, com potencial para desbloquear US$ 100 milhões adicionais;
qcordos para melhorar o fluxo de caixa da Azul em mais de US$150 milhões, reduzindo certas obrigações com arrendadores e OEMs nos próximos 18 meses;
esforço colaborativo para buscar melhorias adicionais no fluxo de caixa de aproximadamente US$ 100 milhões por ano;
e possível conversão de até US$ 800 milhões de dívida existente com garantia secundária em ações, condicionada à melhoria de US$ 100 milhões mencionada acima, levando a uma redução adicional de juros ao ano de quase US$ 100 milhões, em cada caso, sujeito a certos termos e condições, incluindo a negociação da documentação definitiva.

Leia aqui a íntegra do fato relevante com mais detalhes.

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