Prio (PRIO3) anuncia acordo para comprar fatia da chinesa Sinochem no campo de Peregrino

Publicado às 8h16

A Prio (PRIO3) assinou nesta sexta-feira, 27, contrato com a SPEP Energy Hong Kong Limited e a Sinochem International Oil para a aquisição da empresa Sinochem Petroleum Netherlands Coöperatief, que detém indiretamente participação de 40% nos Campos de Peregrino e Pitangola. Assim, o novo consórcio será formado pela Equinor, operadora do Campo com 60% de participação, e pela Prio, com 40% de participação. 

A conclusão do negócio está sujeita às condições precedentes usuais para este tipo de transação, como aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), e waiver ou expiração do prazo do direito de aquisição por parte da Equinor em até 30 dias. 

A aquisição tem valor de US$ 1,915 bilhão, sendo US$ 191,5 milhões pagos na assinatura do contrato, mais US$ 1,723,5 bilhão pagos na conclusão da transação, além de ajustes do capital de giro líquido e outros ajustes de preço usuais para esse tipo de transação (o preço líquido dos ajustes deverá permanecer entre US$ 1.665 bilhão e US$ 1.715 bilhão). 

De acordo com o relatório de certificação de reservas da DeGolyer e MacNaughton, elaborado a pedido da Prio considerando uma cotação de longo prazo de US$ 62 por barril de petróleo, estima-se reservas e recursos economicamente recuperáveis (1P+1C) próximos a 338 milhões de barris para o Campo de Peregrino a partir de 1 de janeiro de 2024 sendo, líquido para a Prio, 135 milhões de barris, com previsão de abandono posterior a 2037. 

Após a conclusão da aquisição, a produção da companhia irá aumentar em aproximadamente 35 mil barris por dia. 

Além disso, a Prio enxerga sinergia na comercialização do óleo do Campo, uma vez que cada offtake de Peregrino é de aproximadamente 650 mil barris e poderá ser combinado com cargas dos outros campos operados pela companhia para otimizar a logística. 

“Todos os valores serão pagos utilizando recursos já disponíveis em conta corrente da Prio, e os níveis de alavancagem se manterão dentro de faixas saudáveis e conservadoras de até 1,2 vezes Net Debt / Ebitda”, afirmou a petroleira.

Descoberto em 1994, o Campo de Peregrino teve seu first oil em 2011. Peregrino está localizado a 85 quilômetros da costa, na Bacia de Campos, nos blocos BM-C-7 e BM-C-47 e a 28 quilômetros do Cluster Polvo e Tubarão Martelo. 

A produção do Campo é feita através do FPSO Peregrino, com capacidade de processamento de óleo de 110 kbbl/d e 300 kbbl/d de água. Além disso, o Campo tem 3 plataformas fixas (Peregrino A, B e C) onde são ligados e completados os poços, e que contam com sondas que fazem perfurações e intervenções nos poços. A infraestrutura do Campo é operada pela Equinor e detida pelo consórcio.