Petrobras (PETR3, PETR4) conclui oferta de títulos no mercado internacional
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Publicado às 8h49
A Petrobras (PETR3, PETR4) informou nesta segunda-feira, 16, que concluiu a oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes), no valor de US$ 1 bilhão, com vencimento em 2035, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. – PGF.
Seguem abaixo as principais informações da emissão:
- Volume Emitido: US$ 1,0 bilhão
- Cupom: 6,00% a.a.
- Preço de emissão: 98,128%
- Rendimento ao investidor: 6,25% a.a.
- Vencimento: 13 de janeiro de 2035
- Data dos pagamentos de juros: 13 de janeiro e 13 de julho de cada ano, iniciando em 13 de janeiro de 2025
- Rating: BB (Fitch) / Ba1 (Moody’s) / BB (S&P)
A operação foi precificada no dia 03 de setembro de 2024 e apresentou, para o referido prazo de emissão, o menor diferencial de taxa (spread) sobre os títulos da República desde 2006 e o menor diferencial de taxa (spread) sobre os títulos do Tesouro Norte-Americano desde 2011, afirmou a petroleira estatal.
A demanda aproximada foi 3,2 vezes superior à oferta, com mais de 180 ordens de investidores da América do Norte, Europa, Ásia e América Latina.
A Petrobras também concluiu a oferta de recompra de títulos globais efetuada pela sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF). O montante total ofertado pelos investidores foi aceito para recompra. O volume de principal validamente entregue pelos investidores, excluídos juros capitalizados e não pagos, foi de US$ 941.945.000,00. O montante total pago a esses investidores foi de US$ 918.372.939,11, considerando os preços ofertados pela Petrobras e excluindo os juros capitalizados até a data de liquidação.
