Petrobras capta US$ 1 bilhão com títulos de dívida emitidos no exterior

Publicado às 20h41

A Petrobras (PETR3, PETR4) informou nesta terça-feira, 3, a precificação de nova emissão de títulos, no volume total de US$ 1 bilhão, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance. 

Os recursos líquidos da venda dos títulos serão usados para o pagamento dos títulos validamente entregues e aceitos na oferta de recompra anunciada em 03 de setembro de 2024 e, em caso de excesso, para propósitos corporativos em geral, explicou a estatal. 

“A operação está em linha com a gestão de dívida da companhia, mantendo o compromisso de controle do endividamento em nível saudável para empresas do segmento e porte da Petrobras”, afirmou a companhia.

Os termos da emissão dos novos títulos são os seguintes: 

• Emissão: Global Notes a 6,00% com vencimento em Janeiro de 2035
• Volume Emitido: US$ 1,0 bilhão
• Cupom: 6,00% a.a.
• Datas dos pagamentos de juros: 13 de janeiro e 13 de julho de cada ano, iniciando em 13 de janeiro de 2025
• Preço de emissão: 98,128%
• Rendimento ao investidor: 6,25% a.a.
• Vencimento: 13 de janeiro de 2035.

A oferta foi registrada na SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) e conta com a garantia total e incondicional da Petrobras.