Petrobras capta US$ 1 bilhão com títulos de dívida emitidos no exterior
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Publicado às 20h41
A Petrobras (PETR3, PETR4) informou nesta terça-feira, 3, a precificação de nova emissão de títulos, no volume total de US$ 1 bilhão, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance.
Os recursos líquidos da venda dos títulos serão usados para o pagamento dos títulos validamente entregues e aceitos na oferta de recompra anunciada em 03 de setembro de 2024 e, em caso de excesso, para propósitos corporativos em geral, explicou a estatal.
“A operação está em linha com a gestão de dívida da companhia, mantendo o compromisso de controle do endividamento em nível saudável para empresas do segmento e porte da Petrobras”, afirmou a companhia.
Os termos da emissão dos novos títulos são os seguintes:
- Emissão: Global Notes a 6,00% com vencimento em Janeiro de 2035
- Volume Emitido: US$ 1,0 bilhão
- Cupom: 6,00% a.a.
- Datas dos pagamentos de juros: 13 de janeiro e 13 de julho de cada ano, iniciando em 13 de janeiro de 2025
- Preço de emissão: 98,128%
- Rendimento ao investidor: 6,25% a.a.
- Vencimento: 13 de janeiro de 2035.
A oferta foi registrada na SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) e conta com a garantia total e incondicional da Petrobras.
