Publicado às 19h26
A Vibra Energia (VBBR3) firmou acordo para antecipar o direito de compra de 50% da Comerc, em conjunto com a Perfin Infra e outros acionistas da Comerc, no valor de R$ 3,52 bilhões.
A informação foi divulgada em um fato relevante enviado ao mercado na noite desta quarta-feira, 21.
“A antecipação da aquisição da Comerc marca mais um passo da Vibra na construção de uma plataforma multienergia para os clientes, gerando valor para os seus acionistas com disciplina financeira”, afirmou a Vibra.
A Comerc foi avaliada em R$ 7,05 bilhões com 2,1 GW em operação e Ebitda @stake (Ebitda proporcional ao percentual de participação da Comerc nos negócios/projetos nos quais possui participação, excluindo efeitos como despesas não recorrentes) de R$ 1,3 bilhão em 2025.
Em 2021, na aquisição inicial, foi avaliada em cerca de R$ 6,80 bilhões, valor que, corrigido pelo CDI até a presente data, equivaleria a cerca de R$ 9,24 bilhões.
Segundo a Vibra, não será necessária a convocação de uma nova assembleia geral de acionistas da Vibra, já que o valor da aquisição está abaixo dos R$ 9,34 bilhões aprovado como limite para essa aquisição em assembleia geral extraordinária da Vibra realizada em 11 de agosto de 2022.
A Vibra destacou que já dispõe do montante necessário para o pagamento do preço de aquisição previsto na Operação, não havendo, portanto, mudança significativa na sua estrutura de capital.
“Essa antecipação está alinhada com um dos pilares estratégicos da Vibra e a consolida como uma das maiores plataformas multienergia do Brasil”, salientou a companhia.
Ainda de acordo com a Vibra, a antecipação maximiza o valor da transação, sendo mais vantajosa do que aguardar a janela entre 2026 e 2028 para exercício das opções de compra e venda de ações previstas no acordo de acionistas da Comerc (“Put/Call”).
A Comerc é uma empresa de soluções em energia elétrica renovável. Com cerca de 80% do Ebitda @stake no primeiro semestre de 2024 vindo do negócio de geração com contratos de longo prazo atrelados à inflação, sem risco relevante de preço horário ou de submercado. A comercializadora da Comerc, com 23 anos de história, com resultados sempre positivos, inclui um NPV (valor presente dos contratos futuros de energia) de R$ 643 milhões dos contratos futuros de energia e um resultado médio nos últimos 10 anos de cerca de R$ 9,00 por MWh.
Além disso, a Comerc é a maior gestora de energia do Brasil, mede mais de 27 mil pontos de telemetria, desenvolve inventários de carbono e atua no mercado varejista de energia.
Whatsapp:
Para receber notícias gerais de companhias do Brasil (dividendos, fatos relevantes) entre pelo link: https://chat.whatsapp.com/FqNMWE9VHJQ3w0RHEqli4P ou acesse o canal do Finance News no Whatsapp: https://whatsapp.com/channel/0029VaAwVgj6WaKuvaXNhM2T
Para receber somente notícias de dividendos de BDRs entre pelo link:
https://chat.whatsapp.com/GdFaX9ASTLJ5OLp0V9kPAM
Telegram
Para notícias de empresas entre nesse grupo:https://t.me/joinchat/AAAAAFdKtmVSmTmfF68jIA
Para análise gráfica entre nesse grupo: https://t.me/joinchat/AAAAAFk1BILf5KNH9DlQ3A
Para notícias de dividendo de BDRs entre nesse grupo: https://t.me/+IIIPpM3eY5g2NTgx
Publicado às 21h37 Notícias corporativas BlackRock reduz participação na Cogna (COGN3) A gestora…
Publicado às 21h34 O conselho de administração da Oi (OIBR3) aprovou um aumento…
Publicado às 21h22 Megan Veronica Hansen renunciou ao cargo de membro do conselho…
Publicado às 21h12 A JHSF Participações (JHSF3) anunciou na noite desta quarta-feira, 21,…
Publicado às 20h58 A gestora americana BlackRock reduziu participação na Cogna (COGN3). A…
Publicado às 20h50 A gestora americana BlackRock, uma das maiores do mundo, reduziu participação…