Vibra (VBBR3) antecipa aquisição dos 50% da Comerc

Publicado às 19h26

A Vibra Energia (VBBR3) firmou acordo para antecipar o direito de compra de 50% da Comerc, em conjunto com a Perfin Infra e outros acionistas da Comerc, no valor de R$ 3,52 bilhões.

A informação foi divulgada em um fato relevante enviado ao mercado na noite desta quarta-feira, 21.

“A antecipação da aquisição da Comerc marca mais um passo da Vibra na construção de uma plataforma multienergia para os clientes, gerando valor para os seus acionistas com disciplina financeira”, afirmou a Vibra.

A Comerc foi avaliada em R$ 7,05 bilhões com 2,1 GW em operação e Ebitda @stake (Ebitda proporcional ao percentual de participação da Comerc nos negócios/projetos nos quais possui participação, excluindo efeitos como despesas não recorrentes) de R$ 1,3 bilhão em 2025. 

Em 2021, na aquisição inicial, foi avaliada em cerca de R$ 6,80 bilhões, valor que, corrigido pelo CDI até a presente data, equivaleria a cerca de R$ 9,24 bilhões. 

Segundo a Vibra, não será necessária a convocação de uma nova assembleia geral de acionistas da Vibra, já que o valor da aquisição está abaixo dos R$ 9,34 bilhões aprovado como limite para essa aquisição em assembleia geral extraordinária da Vibra realizada em 11 de agosto de 2022. 

A Vibra destacou que já dispõe do montante necessário para o pagamento do preço de aquisição previsto na Operação, não havendo, portanto, mudança significativa na sua estrutura de capital. 

“Essa antecipação está alinhada com um dos pilares estratégicos da Vibra e a consolida como uma das maiores plataformas multienergia do Brasil”, salientou a companhia.

Ainda de acordo com a Vibra, a antecipação maximiza o valor da transação, sendo mais vantajosa do que aguardar a janela entre 2026 e 2028 para exercício das opções de compra e venda de ações previstas no acordo de acionistas da Comerc (“Put/Call”). 

A Comerc é uma empresa de soluções em energia elétrica renovável. Com cerca de 80% do Ebitda @stake no primeiro semestre de 2024 vindo do negócio de geração com contratos de longo prazo atrelados à inflação, sem risco relevante de preço horário ou de submercado. A comercializadora da Comerc, com 23 anos de história, com resultados sempre positivos, inclui um NPV (valor presente dos contratos futuros de energia) de R$ 643 milhões dos contratos futuros de energia e um resultado médio nos últimos 10 anos de cerca de R$ 9,00 por MWh. 

Além disso, a Comerc é a maior gestora de energia do Brasil, mede mais de 27 mil pontos de telemetria, desenvolve inventários de carbono e atua no mercado varejista de energia.

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