Petz (PETZ3) celebra acordo de associação com Cobasi. Veja os detalhes:

Publicado às 8h40

A Petz (PETZ3) e a Cobasi celebraram acordo de associação, informa um fato relevante enviado ao mercado nesta sexta-feira, 16.

O acordo estabelece as regras para a integração das atividades da Petz e da Cobasi por meio da incorporação de ações da Petz por uma subsidiária detida integralmente pela Cobasi (NewCo) e a subsequente incorporação da NewCo pela Cobasi.

A Petz passará a ser uma subsidiária integral da Cobasi.

“A operação resultará em uma melhora substancial da experiência de nossos clientes, ao integrar as melhores práticas da Petz e da Cobasi. Antecipamos que a companhia combinada terá um ganho de escala através da criação de uma plataforma pet nacional, com proposta de valor única ao cliente, representando R$ 6,9 bilhões de receita líquida e R$ 464 milhões de Ebitda e oferecendo mais de 20 marcas próprias de higiene, alimentação e lifestyle animal”, destaca a Petz em um fato relevante.

Segundo o documento, a implementação da operação resultará no recebimento, pelos acionistas da Petz, de ações representando 52,6% das ações de emissão da companhia combinada. 

Os acionistas da Cobasi restarão titulares das demais ações da companhia combinada, representando 47,4% do seu capital social. 

Dessa forma, para cada ação ordinária da Petz de que sejam proprietários no fechamento, os acionistas da Petz receberão 0,0090445 ação ordinária de emissão da Cobasi (relação de troca).

Também resultará no recebimento, pelos acionistas da Petz, de uma parcela em moeda corrente nacional no valor total de R$ 400 milhões. 

Leia aqui a íntegra do fato relevante com mais detalhes.