Mercados nesta terça, minério, petróleo e notícias corporativas

Publicado às 7h54

Atualizado às 8h58 com notícia da Equatorial

Bolsas, petróleo e bitcoin (7h54)

Alemanha (DAX): -0,46% 

Londres (FTSE 100): -0,08%

Japão (Nikkei 225): +1,92% (pregão encerrado)

China (Xangai Comp.): +1,26% (pregão encerrado)

Hong Kong (Hang Seng): 0,00% (pregão encerrado)

Petróleo Brent: -0,35% (US$ 85,4). O brent é referência para a Petrobras.

Petróleo WTI: -0,44% (US$ 81,9)

Bitcoin futuro: +1,89% (US$ 57.545)

Minério de ferro em Dalian (7h53 – hora de Brasília) 

O contrato futuro para setembro de 2024 do minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, na China, tinha, no horário acima, queda de 0,4% a 834 iuanes (US$ 114,6). A cotação pode impactar os papéis da brasileira Vale (VALE3) e CSN Mineração (CMIN3). Lembramos que o preço do contrato acima ainda tem oscilação nas próximas horas. Esse dado foi obtido no link: http://www.dce.com.cn/DCE/Products/Industrial/Iron%20Ore/index.html

Futuros de ações em Nova York 

Às 7h54 em Wall Street, o Dow Jones futuro operava em alta de 0,15% e o S&P 500 futuro com valorização de 0,24%. Nasdaq futuro subia 0,39%.

Discurso de Powell

O presidente do Banco Central dos Estados Unidos fala nesta terça-feira, às 11h, ante o Comitê de Assuntos Bancários, Habitacionais e Urbanos do Senado americano. Analistas e investidores ficam atentos se haverá sinalizações sobre o rumo dos juros nos Estados Unidos.

Notícias corporativas:

Equatorial Energia (EQTL3) vende Equatorial Transmissora SPE 07 por R$ 1,19 bi

A Equatorial Energia (EQTL3) divulgou nesta terça-feira, 9, que vai vender a Equatorial SPE 7 para o CDPQ, um grupo de investimento global. 

O enterprise value da Equatorial SPE 7 é de até R$ 1 bilhão e 190 milhões. 

O fechamento da operação está sujeito à satisfação de condições suspensivas usuais para transações dessa natureza, incluindo a aprovação da Operação pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). 

Com a conclusão da operação, a Equatorial Transmissão e a Equatorial Energia deixarão de deter qualquer participação direta e/ou indireta na Equatorial SPE 7, que passará a ter como única acionista a Infraestrutura Energia, controlada integral da empresa Verene Energia.

“A operação não representa a saída do grupo Equatorial do segmento de transmissão, mas tão somente permite avançar na aceleração da sua trajetória de desalavancagem, adequando sua estrutura de capital a eventuais oportunidades nas avenidas de geração de valor em que atua”, explicou a companhia em um fato relevante.

Caixa Seguridade (CXSE3) divulga o desempenho de maio

A Caixa Seguridade (CXSE3) divulgou o desempenho de maio.

No segmento Previdência as contribuições acumuladas de previdência até maio/24 atingiram o montante de R$ 10,2 bilhões. A captação líquida, em 2024, registrou o montante acumulado de R$ 1,024 bilhão e, na visão mensal, registrou o volume negativo de R$ 141,3 milhões, efeito da redução na captação bruta do mês. As Reservas de Previdência cresceram 13,8% em relação a maio/23, alcançando o montante de R$ 161,3 bilhões.

Com relação aos Seguros, no Habitacional, a Caixa Seguridade emitiu R$ 293,4 milhões em prêmios no mês, crescimento de 10,8% na comparação com maio/23, e de 10,2% na visão acumulada do ano, reflexo do crescimento da carteira de crédito imobiliário da Caixa.

No Residencial foram emitidos R$ 80,8 milhões em prêmios no mês, maior volume registrado para 2024, crescimento de 14,6% na relação com maio/23. Na visão acumulada, o volume R$ 370 milhões em 2024 representa um crescimento de 19,0% em relação ao mesmo período de 2023. No Seguro Vida no mês, foram emitidos R$ 190,9 milhões em prêmios de Vida, e no acumulado do ano, a emissão alcançou o montante R$ 943,6 milhões. As emissões na modalidade de pagamento mensal representaram 71,1% do total de prêmios em maio/24, enquanto os produtos de pagamento único 28,9%.

No Prestamista, em maio/24 foram emitidos R$ 177,9 milhões em prêmios, redução de 2,4% em relação ao valor ajustado de maio/23, refletindo o movimento da concessão de crédito no período. Do total de prêmios emitidos no mês, 54,7% foram provenientes de operações com pessoas físicas, 31% com pessoas jurídicas e 14,4% de rural.

No segmento Capitalização, as arrecadações mensais, no volume de R$ 110,3 milhões, representaram aumento de 3,2% em relação a maio/23. Em 2024, as arrecadações acumuladas atingiram R$ 616,1 milhões, montante 21,6% superior ao realizado no mesmo período de 2023. Destaque para as arrecadações na modalidade de pagamento mensal, que representaram 86,9% do total arrecadado no mês, equivalente a um volume de R$ 95,9 milhões.

BB Seguridade (BBSE3) divulga o desempenho de maio

A BB Seguridade (BBSE3) divulgou o desempenho de maio.

A emissão de prêmios do seguro de vida contraiu 11,7% ante maio/23. No mês, o prêmio emitido foi negativamente impactado por ajustes na contabilização de prêmios cedidos em cosseguro, no montante de R$ 26,1 milhões, explicou a companhia. Desconsiderando esse efeito, o prêmio emitido do segmento vida teria retraído 3,6%.

Já o seguro prestamista registrou queda de 19,9% em prêmios emitidos no período. Assim como no seguro de vida, foi contabilizado ajuste de prêmios de cosseguro cedido, que impactou negativamente os prêmios emitidos de prestamista em R$ 59,9 milhões.

Não fosse tal efeito, o prêmio emitido do prestamista teria crescido 3,7% em relação a maio/2023. Cabe ressaltar que em ambos os casos o ajuste foi apenas contábil, sem impacto na liquidação financeira (caixa).

Os prêmios emitidos do segmento rural retraíram 17,8%, desempenho explicado principalmente pelo menor volume de emissões no seguro agrícola (-40,2%).

No segmento Previdência as contribuições contraíram 14,3% em relação a maio de 2023, consequência principalmente do menor ticket médio das contribuições esporádicas no mês.

No segmento Capitalização, a arrecadação em maio de 2024 recuou 14,3% no comparativo ao mesmo mês do ano anterior, em função da retração da quantidade de títulos vendidos.

Iguatemi (IGTI11) anuncia acordo de investimento no Shopping Rio Sul e passará a ser titular de 16,6% do empreendimento

A Iguatemi (IGTI11) celebrou um acordo de investimento com a Combrashop Cia Brasileira de Shopping Centers.

O objetivo é participar do investimento destinado à aquisição de ações representativas da totalidade do capital social da BRASC RS Shopping Center detidas pelo Brazil Retail Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, que detém, indiretamente, participação equivalente a 54% do Shopping Center Rio Sul, localizado no Rio de Janeiro, por meio do exercício pela Combrashop de direito de preferência a ela garantido por Acordo de Acionistas, nos mesmos termos e condições que lhe foram ofertadas.

A Iguatemi participará da operação em conjunto com o BB Premium Malls Fundo de Investimento Imobiliário (BBIG11), inicialmente mediante a subscrição e integralização de Certificados de Recebíveis Imobiliários.

A Iguatemi e o BBIG FII acordaram a subscrição e integralização de Certificados de Recebíveis Imobiliários de emissão de uma sociedade da qual a Combrashop detém a totalidade das quotas representativas do seu capital social, cujos recursos serão destinados pela Combrashop à aquisição das ações da BRASC.

Após a conclusão da operação e o cumprimento de determinadas etapas previstas no acordo de investimento, as participações das partes observarão as seguintes proporções do empreendimento:

-Combrashop passará a ser titular de 50,1%;

-Iguatemi passará a ser titular de 16,6%;

-BBIG FII passará a ser titular de 33,3%.

O acordo de investimento prevê que a Iguatemi será contratada como administradora do Shopping Rio Sul, após a conclusão da aquisição das ações da BRASC pela Combrashop.

“A oportunidade de investimento no Shopping Rio Sul está alinhada à estratégia da Iguatemi de estar presente nas principais propriedades, nos mercados mais importantes do país, fortalecendo o seu portfólio de ativos”, afirmou a companhia.

O Rio Sul está localizado a menos de 15 minutos do aeroporto Santos Dumont, no bairro de Botafogo, um dos principais do Rio.

O seu entorno é altamente qualificado sendo 81% dos domicílios nas classes A/B e renda média duas vezes maior que a cidade.

Dentro de um raio de 5 quilômetros contempla os renomados bairros de Ipanema, Copacabana, Leme, Lagoa, Flamengo e Leblon, além de próximo aos principais pontos turísticos e cartões-postais da cidade.

O investimento da Iguatemi na operação será de aproximadamente R$ 360 milhões, sendo 70% do valor à vista e o restante em duas iguais parcelas anuais corrigidas a CDI, o que representa um cap rate de entrada de 7,7% sobre o resultado operacional (NOI) estimado de 2024.

Considerando as receitas oriundas da administração do empreendimento, líquidas de impostos, estima-se um cap rate implícito de 11,0% e uma TIR de 17,1% para o investimento.

A consumação da operação deverá estar condicionada a determinadas condições precedentes, tais como a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Entenda a alta da Weg (WEGE3) na véspera

Os papéis da Weg (WEGE3) fecharam na segunda-feira, 8, em forte alta de 5,40% cotados a R$ 44,47, liderando os ganhos no Ibovespa.

O time de analistas do Bank of America elevou a recomendação para a companhia. A classificação passou de “neutro” para “compra”. O preço-alvo para as ações da Weg também foi elevado: de R$ 44 para R$ 52.

A equipe do banco espera revisões positivas de margem nos próximos trimestres com o preço do cobre subindo 18% no segundo trimestre deste ano, apoiando os preços dos produtos industriais. Além disso, o real se desvalorizou 12% no acumulado do ano, dando suporte à receita externa e às margens de exportação.

Os analistas destacam ainda que os preços e as margens da unidade de transmissão e distribuição estão melhorando, em linha com o início de um ciclo de alta global do setor.

Americanas (AMER3): Cade aprova  subscrição e integralização das novas ações ordinárias

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a subscrição e integralização das novas ações ordinárias a serem emitidas pela Americanas (AMER3) no âmbito do aumento do capital social da varejista, aprovado em assembleia geral extraordinária realizada em 21 de maio de 2024.

O prazo de 15 dias corridos para avocação pelo Tribunal do Cade terá início em 9 de julho de 2024 e terminará em 23 de julho de 2024. Caso não haja avocação pelo Tribunal do Cade nesse prazo, a decisão de aprovação da Superintendência-Geral do Cade se tornará final e definitiva.

Vale lembrar que na semana passada foi divulgado que os acionistas de referência da Americanas e os afiliados deles passarão a deter 49,2% do capital social da varejista depois de um aumento de capital.

Multiplan (MULT3) capta R$ 500 milhões por meio de emissão de debêntures 

A Multiplan (MULT3) concluiu a captação de R$ 500 milhões de reais por meio da oferta de distribuição pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da 14ª (décima quarta) emissão.

Os recursos líquidos obtidos serão integralmente utilizados para o pagamento de despesas gerais e dívidas de curto e longo prazo, investimentos e/ou gestão de fluxo de caixa.

PBG (PTBL3): conselho aprova recompra de ações

O conselho de administração do PBG (PTBL3) aprovou por unanimidade a criação de um novo programa de recompra de ações de emissão da companhia.

Poderão ser adquiridas até 1.196.504 ações ordinárias, equivalentes, nesta data, a 0,8% das ações totais emitidas pela companhia e a 2,2% das ações em circulação.

O prazo máximo para aquisição das referidas ações é de 18 meses, encerrando-se em 04 de janeiro de 2025.

Pagam provento nesta terça, 9:

Aura Minerals (AURA33)  

A Aura paga até esta terça, 9, o dividendo anunciado em 7 de junho de 2024 aos detentores de certificados de depósito de ações patrocinados nível III (BDR). O valor é de US$ 0,35 por ação. O câmbio efetivo para conversão de dólar americano a real (BRL) é R$ 5,4662 por USD. O IOF aplicado é de 0,38%. O dividendo a pagar aos detentores de BDRs da companhia é no valor de R$ 1,905899954 por BDR.

Lojas Renner (LREN3) 

A Lojas Renner paga nesta terça, 9, juros sobre o capital próprio anunciados em 20 de junho. O valor bruto é de R$ 149.077.290,34 correspondente a R$ 0,155919 por ação. Tem direito quem tinha ações em 25.06.2024. Desde 26 de junho as ações da companhia são negociadas “ex – JCP”.

Rede D’or (RDOR3) 

A Rede D’or paga nesta terça, 9, os juros sobre o capital próprio anunciados em 25 de junho no montante bruto total de R$ 350 milhões, correspondentes a R$ 0,15574080156 por ação ordinária. Desde 1° de julho as ações ordinárias da companhia passaram a ser negociadas ex-juros sobre o capital próprio.

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