Eneva (ENEV3) anuncia aquisição de térmicas do BTG e oferta primária de ações de até R$ 4,2 bi

Publicado às 7h56

A Eneva (ENEV3) divulgou nesta terça-feira, 16, que engajou o Banco BTG Pactual (BPAC11), na qualidade de coordenador líder, o Banco Itaú BBA e o Banco Bradesco BBI para atuarem na estruturação de uma oferta pública primária de ações de emissão. 

A Eneva informou ainda que celebrou três memorandos de entendimentos, todos de natureza vinculante, disciplinando os termos e condições para a implementação de operações distintas de reorganização societária, combinação de negócios e aquisição de sociedades por meio das quais a Eneva se tornará titular das participações acionárias atualmente detidas por BTG, BTG Pactual Holding Participações (Holding BTG) e BTG Pactual Infraestrutura Dividendos Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (FIP BDIV) em sociedades com atuação no segmento de geração de energia termelétrica no Brasil, a saber, Tevisa Termelétrica Viana (Tevisa), Povoação Energia (Povoação), Geradora de Energia do Maranhão (Gera Maranhão) e Linhares Geradora. 

“Referidas transações não são vinculadas entre si e foram negociadas pela Eneva com cada uma das contrapartes acima mencionadas de forma independente e em bases comutativas”, explicou a companhia em um fato relevante.

Os coordenadores foram engajados para atuar na estruturação de uma oferta pública subsequente de distribuição de novas ações ordinárias, mediante o aumento do seu capital social, no valor inicial de R$ 3,2 bilhões. Existe a possibilidade de emissão de um lote adicional de novas ações em valor correspondente a até R$ 1 bilhão de reais. 

No âmbito do potencial follow-on, as Ações serão emitidas a um preço por ação de R$ 14.

Os recursos a serem captados pela Eneva por meio do potencial follow-on serão utilizados para acelerar a implementação do plano de negócios da companhia e sua estratégia de longo prazo em seus segmentos de atuação, incluindo, mas não se limitando, à estruturação de projetos greenfield e brownfield em leilões de geração de energia, investimentos em E&P, acelerando as campanhas exploratórias nas bacias do Parnaíba e do Amazonas e o desenvolvimento da bacia do Paraná, investimentos no mercado de gás não conectado à malha (Off-grid), com a oferta de soluções para clientes industriais e para o mercado de transporte rodoviário, e a realização de operações de M&A (mergers & acquisitions), incluindo as aquisições dos ativos Linhares e Gera Maranhão, e otimizar a sua estrutura de capital, fortalecendo o balanço da Eneva e reduzindo sua alavancagem.

O BTG assumiu o compromisso de que a Eneva seja a plataforma de seus investimentos em participações societárias em ativos de geração de energia elétrica e gás natural no Brasil.