Vale (VALE3) precifica US$ 1 bilhão em bonds com vencimento em 2054

Publicado às 19h18

A Vale (VALE3) informou que precificou a oferta de bonds de sua subsidiária integral Vale Overseas Limited de US$ 1 bilhão com cupom de 6,400% e com vencimento em 2054, garantidos pela Vale. 

Os Bonds terão um cupom de 6,400% ao ano, pago semestralmente, e foram ofertados a um preço de 99,235% do valor principal. 

Os Bonds têm vencimento em 28 de junho de 2054 e foram emitidos com um spread de 210 pontos-base sobre os títulos do Tesouro dos EUA (U.S. Treasuries), resultando em um rendimento até o vencimento de 6,458% (yield to maturity). 

Os Bonds serão obrigações da Vale Overseas, sem garantia real (unsecured) e serão incondicionalmente garantidos pela Vale. 

A Vale pretende usar uma parte dos recursos líquidos da oferta dos Bonds para financiar o preço de recompra de certos bonds emitidos pela Vale Overseas, ofertados e aceitos para compra de acordo com a oferta pública anunciada nesta terça-feira; financiar o preço de resgate das 6.250% Guaranteed Notes com vencimento em 2026 emitidas pela Vale Overseas, e o restante para finalidades corporativas gerais.