Cruzeiro do Sul (CSED3) compra o Centro de Ensino de Pinhais
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Publicado às 20h55
A Cruzeiro do Sul (CSED3) celebrou contrato para comprar 100% do capital social do Centro de Ensino Superior de Pinhais, localizado na cidade de Pinhais, no Paraná. A aquisição, anunciada nesta quinta-feira, 6, é por meio da controlada Centro de Estudos Superiores Positivo.
O Centro de Ensino Superior de Pinhais tem mais de 25 anos de história e realizou seu primeiro vestibular para medicina no 2º semestre de 2023.
“Esta transação representa um importante passo para a CSED na região metropolitana de Curitiba, pois permitirá a expansão de sua atuação para o lado leste da região e acrescentará 154 vagas de medicina ao seu portfólio, em adição às 169 vagas já autorizadas no campus Ecoville da Universidade Positivo”, explicou a educacional.
O enterprise value é de R$ 184.340.843,97, que leva em consideração as dívidas, e representa um pagamento de aproximadamente R$ 1,197 milhão por vaga autorizada ou R$ 1,002 milhão por vagas totais (autorizadas, Prouni e FIES).
Em contrapartida à aquisição das quotas, a Positivo se comprometeu a pagar aos vendedores o preço-base de R$ 171.255.843,97.
Além disso, os vendedores poderão receber uma parcela adicional de até R$ 11.312.000,00, atualizada pelo IPCA entre a data de fechamento e a data de seus respectivos pagamentos, a ser eventualmente paga em caso de não materialização de contingências a partir da presente data. Os vendedores ainda terão direito de receber um valor adicional (earn-out) de até R$ 167.900.000,00, atualizado pelo IPCA entre a data de fechamento e a data de seus respectivos pagamentos, condicionado à obtenção do direito de ofertar até 146 vagas adicionais no curso de medicina, a ser pago em três parcelas anuais.
