Petz (PETZ3) celebra memorando de entendimentos para possível combinação de negócios com a Cobasi

 

Publicado às 8h38

 

A Petz (PETZ3) informou nesta sexta-feira, 19, que celebrou memorando de entendimentos não vinculante (MOU) para a possível combinação de negócios com a Cobasi. 

“Com a implementação da operação, a companhia combinada terá uma rede de 483 lojas, e alcançará um faturamento bruto de aproximadamente R$6,9 bilhões e um EBITDA Ajustado IAS17 de R$ 464 milhões (considerando o ano de 2023)”, explicou a Petz em um fato relevante.

A Cobasi foi fundada em 1983 por Rames Nassar em São Paulo e foi a pioneira no conceito de megalojas com foco em produtos e serviços voltados para o cuidado de animais de estimação no Brasil. 

Hoje, a Cobasi possui uma ampla rede de 234 megalojas distribuídas em 18 estados brasileiros e o Distrito Federal e possui um faturamento bruto próximo de R$ 3,1 bilhões e Ebitda Ajustado de R$197 milhões (considerando o ano de 2023). 

Segundo a Petz, a operação implicará na união de duas companhias com modelos de negócios e direcionamentos estratégicos similares, com o fortalecimento da omnicanalidade na plataforma combinada, ganho de escala e potencialização da estratégia comercial. 

A relação de troca entre as companhias foi calculada considerando o preço por ação de R$ 7,10 por ação de emissão da Petz. 

O MOU prevê que, quando do fechamento da operação, o capital social da sociedade combinada será representado por 50% de acionistas da companhia e por 50% de acionistas da Cobasi; e uma distribuição em moeda corrente nacional no valor total de R$ 450 milhões para os acionistas da Petz. 

O MOU estabelece, ainda, princípios gerais que deverão reger a governança da sociedade combinada, e a celebração de um Acordo de Acionistas entre o Sergio Zimerman, acionista de referência da Petz, e os acionistas controladores da Cobasi.

 

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