Marisa Lojas (AMAR3) engaja bancos para avaliar potencial oferta

Publicado às 9h11

A Marisa Lojas (AMAR3) engajou o BTG Pactual Investment Banking e o Banco Itaú BBA para avaliar a viabilidade e estruturar uma potencial oferta pública subsequente de distribuição exclusivamente primária de ações ou um potencial aumento de capital privado da companhia com emissão de novas ações a serem subscritas e integralizadas pelos acionistas.

A informação consta em um fato relevante enviado ao mercado nesta segunda-feira, 18.

A Marisa informou ainda que contratou a BR Partners Assessoria Financeira como assessor financeiro e o Lefosse Advogados como assessor legal. 

A companhia divulgou que recebeu de seus acionistas controladores um compromisso de investimento irrevogável e irretratável de subscrever e integralizar ações no âmbito da potencial oferta ou aumento de capital privado em montante não inferior a R$ 195 milhões. 

A oferta e o aumento de capital poderão ainda ser acrescidos de montante adicional de até R$ 90 milhões de reais ao preço da oferta para possibilitar a contribuição de créditos detidos pelos acionistas controladores contra a companhia oriundos da 7ª, 8ª e 9ª emissão simples de debêntures com vistas a diminuir a alavancagem. 

A operação está sujeita, entre outros fatores, às condições do mercado de capitais brasileiro, à obtenção das aprovações necessárias, incluindo as aprovações societárias da companhia, bem como às condições políticas e macroeconômica favoráveis. 

Marisa (AMAR3) divulga prévia financeira e operacional do 4T23

A Marisa (AMAR3) divulgou na noite de domingo, 17, a prévia de seus resultados financeiros e operacionais referentes ao 4º trimestre de 2023 (4T23). O balanço completo será divulgado dia 27 de março.

No período, as vendas mesmas lojas caíram 28% no consolidado (-25% varejo físico) em relação ao 4T22, impacto da retomada parcial de recomposição de estoque.

A margem bruta do varejo foi de 53,3%, 1,4 p.p. acima de 4T22 com aceleração de giro de estoque em 51,7%.

O Ebitda Varejo no 4T23 (pró-forma) ficou negativo em R$ 34,8 milhões (excluindo os efeitos extraordinários de despesas com a reestruturação). Apesar de ainda negativo, o Ebitda pró-forma do trimestre representa uma evolução positiva comparado ao trimestre anterior.

Houve redução de despesas SG&A varejo (pró-forma) em 27,6%, segundo a companhia impulsionado pelo plano de eficiência operacional executado ao longo de 2023.

Leia a íntegra do fato relevante com mais dados aqui.

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