GPA (PCAR3) anuncia oferta primária que levantar até R$ 504 milhões, sem considerar lote adicional

 

Publicado às 21h54

 

O GPA (PCAR3) informou nesta segunda-feira, 4, que protocolou perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), pedido de registro de distribuição de oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 140 milhões de ações ordinárias, a serem emitidas pela companhia.

Até a data de conclusão do Procedimento de Bookbuilding a quantidade de ações inicialmente ofertada poderá, a critério da companhia, em comum acordo com os coordenadores da oferta, ser acrescida em até 1000% do total de ações inicialmente ofertado, ou seja, em até 140 milhões de novas ações ordinárias. 

Considerando o preço de fechamento das ações nesta segunda-feira, 4, o valor total da oferta chega a R$ 504 milhões, ou R$ 1 bilhão e 8 milhões, considerando a colocação da totalidade das ações adicionais.

O GPA pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da oferta, integral e exclusivamente, para redução da sua alavancagem financeira, por meio do pré-pagamento de contratos financeiros mantidos com instituições financeiras, incluindo determinados coordenadores da Oferta, cujas dívidas representam mais de 20% do valor total da oferta.

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