Americanas (AMER3) vai emitir debênture de até R$ 3,5 bilhões

Publicado às 8h37

A Americanas (AMER3) assinou na terça-feira, 5, a escritura de uma emissão de debênture simples, não conversível em ações, para colocação privada, no valor de até R$ 3,5 bilhões, e que dará início ao desembolso dos montantes necessários para o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial (PRJ) aprovado pela assembleia geral de credores em 19.12.2023 e homologado pela 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro em 26 de fevereiro de 2024. 

As debêntures são o instrumento utilizado para operacionalizar o financiamento extraconcursal na modalidade “debtor-inpossession” (Financiamento DIP), aprovado pelo conselho de administração. 

O Financiamento DIP foi estruturado de forma a viabilizar a entrada de recursos que são imprescindíveis para que a companhia possa cumprir suas obrigações de pagamento previstas no PRJ antes mesmo do aumento de capital nele previsto. 

Trata-se, assim, da antecipação de parte dos recursos que virão a ser aportados pelos acionistas de referência da companhia em tal aumento de capital. O Financiamento DIP contará com garantia real e terá prazo de vencimento de 24 meses contados da data de emissão, ressalvadas as hipóteses de resgate e/ou vencimento antecipado.