Raízen (RAIZ4): precificadas Green Notes no montante de US$ 1,5 bilhão

Publicado às 21h36

A Raízen (RAIZ4) divulgou nesta quarta-feira, 28, que suas subsidiárias concluíram, nesta data, operação financeira com objetivo de acelerar a expansão dos negócios, prioritariamente no segmento Renováveis. 

A Raízen Fuels Finance precificou Green Notes garantidos pela companhia, e pela Raízen Energia no montante de US$ 1,5 bilhão de dólares em 2 parcelas. 

Os Green Notes serão distribuídos em operações isentas de registro nos Estados Unidos para investidores institucionais qualificados e, para cidadãos não norteamericanos domiciliados fora dos Estados Unidos, em conformidade com a Regulation S do Securities Act. 

Os recursos líquidos captados por meio da emissão dos Green Notes serão destinados a investimentos em projetos e ativos selecionados de acordo com o Green Financing Framework da companhia, incluindo plantas industriais de Etanol de Segunda Geração (E2G) e aumento da eficiência operacional nos Parques de Bioenergia, além do alongamento do prazo médio do endividamento pelo refinanciamento de obrigações financeiras, incluindo a recompra e resgate subsequente dos títulos de dívida com vencimento em 2027, o que elevará o prazo médio para 7 anos, aproximadamente. 

O rating desta operação seguiu a mesma avaliação da Raízen (BBB pela Fitch e S&P), com Grau de Investimento.