Casas Bahia (BHIA3) firma acordos para reperfilamento de dívidas

Publicado às 20h59

O Grupo Casas Bahia (BHIA3) informou nesta quinta-feira, 29, que assinou com o Instituições Financeiras um documento contendo os termos e condições para o reperfilamento de suas emissões de Cédulas de Crédito Bancário e da 9° emissão de debêntures que somam R$ 1,5 bilhão. 

As dívidas reperfiladas, que teriam vencimento entre 2024 e 2025, terão um novo vencimento de 3 anos (36 meses). 

A amortização do principal ocorrerá após a carência de 18 meses, em pagamentos trimestrais de 5% (após carência) e 70% no 36° mês. 

O custo das operações será de CDI + 4% ao ano. 

A conclusão do reperfilamento de dívidas está sujeita à negociação dos documentos definitivos e aprovações finais por parte dos respectivos credores, bem como outras condições usuais nesse tipo de transação. 

Com o reperfilamento de dívidas, 69% do endividamento da varejista terá vencimento no longo prazo.

A Casas Bahia ressaltou que os valores apresentados relacionados à liquidez, posição de caixa e cronograma de amortização do 4T23 são preliminares, não auditados e estão sujeitos a ajustes.