Bradesco e BB anunciam oferta de aquisição de ações para fechar capital da Cielo

Publicado às 20h41

Atualizado às 23h26

O Banco do Brasil (BBAS3) e o Bradesco (BBDC4) anunciaram na noite desta segunda-feira, 5, que vão fazer uma oferta pública de aquisição de ações (OPA) para adquirir até a totalidade das ações em circulação da Cielo (CIEL3), fechando o capital da companhia e tirando a empresa do Novo Mercado. 

Em fatos relevantes enviados ao mercado o Banco do Brasil, que controla a BB Elo, e o Bradesco, que controla a Quixaba, ambos acionistas controladores, informaram que decidiram realizar a OPA. 

Também participam da oferta a EloPar, holding que ambos controlam, a Livelo e Alelo. 

O preço ofertado por cada ação objeto da oferta será de R$ 5,35.

A operação resultará na conversão do registro da Cielo de companhia aberta da categoria “A” para “B” e para saída do Novo Mercado da B3, a Bolsa brasileira.

A Elo Participações contratou o Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, na qualidade de empresa avaliadora independente para elaborar o laudo de avaliação da Cielo.

A operação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições, incluindo as aprovações legais e regulatórias aplicáveis das autoridades governamentais competentes. 

O Banco do Brasil e o Bradesco divulgaram que os demais termos e condições da OPA serão “oportunamente disponibilizados ao mercado”.  

Os controladores da companhia informaram que o preço por ação será ajustado por dividendos, juros sobre capital próprio (JCP) ou outros proventos declarados ou pagos pela Cielo, incluindo os JCP anunciados nesta segunda-feira, 5. 

JCP

O conselho de administração da Cielo (CIEL3) aprovou nesta segunda-feira, 5, a declaração de juros sobre capital próprio (JCP) adicionais.

A informação foi divulgada após o fechamento do mercado.

O valor é de R$ 410 milhões de reais. O valor estimado bruto por ação, passível de alteração até a data base, a ser pago a título de JCP é de R$ 0,15198153370.

Os JCP serão pagos aos acionistas no dia 30 de abril de 2024, com base na posição acionária de 15 de março de 2024, sendo as ações da companhia negociadas ex-JCP a partir de 18 de março de 2024, inclusive.

Lucro da Cielo

A Cielo (CIEL3) divulgou também nesta segunda-feira, 5, após o fechamento do mercado, que teve lucro líquido de R$ 480,8 milhões no quarto trimestre de 2023 (4T23). Esse valor corresponde à alta de 46,6% em relação ao 4T22.

O lucro líquido recorrente somou R$ 480,8 milhões no 4T23, leve baixa de 1,9% na base anual de comparação.

O Ebitda da Cielo no 4T23 atingiu R$ 999,6 milhões, alta de 9,3% em relação ao 4T22.