Publicado às 11h57
A Azul (AZUL4) divulgou que sua subsidiária Azul Secured Finance LLP, lançou oferta de US$ 148,7 milhões para reabertura dos títulos de dívida seniores com garantia prioritária e vencimento em 2028 e remuneração de 11,930%.
Os títulos serão garantidos pela Azul e suas subsidiárias Azul e Azul Linhas Aéreas Brasileiras, IntelAzul, ATS Viagens e Turismo, Azul IP Cayman Holdco e Azul IP Cayman e garantida em uma base primária por um pacote de garantia compartilhada que também garantirá outras dívidas e outras obrigações.
O pacote de garantias compartilhadas compreende certos recebíveis gerados pelo TudoAzul (programa de fidelidade da companhia), certos recebíveis gerados pela Azul Viagens (negócio de pacotes de viagem da companhia) e certas marcas, nomes de domínio e algumas outras propriedades intelectuais usadas pelos negócios aéreos da Azul (excluindo a Azul Cargo), TudoAzul e Azul Viagens.
A empresa pretende usar os recursos líquidos para refinanciar dívidas.
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