Vulcabras (VULC3) confirma que tem a intenção de realizar uma oferta de ações

Publicado às 22h29

A Vulcabras (VULC3) confirmou em um fato relevante enviado ao mercado na noite desta quinta-feira, 25, que tem a intenção de realizar uma oferta de ações.

Mais cedo o Valor Econômico divulgou que a companhia faria uma oferta de R$ 500 milhões.

No fato relevante, a Vulcabras informou que tem a intenção de realizar uma oferta pública subsequente de distribuição primária de ações ordinárias.

“A companhia estima que a potencial oferta, que tem como objetivo aumentar a liquidez das ações da companhia e trazer novos investidores para a base de acionistas, seja no montante de, no mínimo, R$ 250.000.000,00, com potencial de atingir aproximadamente R$ 500.000.000,00 caso seja exercido eventual lote adicional”, explicou a Vulcabras.

Os recursos serão destinados a pagamento de dividendos e reforço do caixa.

A companhia engajou o BTG Pactual Investment Banking, o Banco Itaú BBA, o Banco Santander Brasil e a XP Investimentos Corretora para avaliar a viabilidade e estruturar a potencial oferta, na qualidade de coordenadores.

A Vulcabras informou ainda que, até esta data, recebeu compromissos de investimento irrevogáveis e irretrataveis, que representam, em conjunto, compromissos para subscrever e integralizar ações no âmbito da potencial oferta, em quantidade equivalente a até R$ 252.000.000,00, superando o montante da base estimada para a potencial oferta.

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