Magazine Luiza (MGLU3): conselho aprova aumento de capital privado no valor de R$ 1,25 bi

Publicado às 19h22

O Magazine Luiza (MGLU3) informou neste domingo, 28, que seu conselho de administração aprovou um aumento de capital privado no valor de R$ 1,25 bilhão. 

Em um fato relevante enviado ao mercado, a varejista informa que a operação é totalmente garantida pelos acionistas controladores e pelo Banco BTG Pactual. 

No contexto do aumento de capital, os acionistas controladores da companhia e o BTG se comprometeram da seguinte forma: 

• os acionistas controladores garantiram a subscrição (inclusive por meio de eventuais sobras) de até R$ 1 bilhão por meio da celebração de determinados contratos e acordos de derivativos com o BTG; 
• Adicionalmente, o BTG se comprometeu a subscrever ações, no montante total de até R$ 250 milhões, sujeito à disponibilidade de sobras, sendo que tais ações não serão objeto do acordo de derivativos celebrado juntamente com os acionistas controladores.

O aumento de capital contempla a emissão para subscrição privada de 641.025.641 ações ordinárias, ao preço de emissão de R$ 1,95 por ação, totalizando um valor de emissão de R$ 1,25 bilhão. 

O Magazine Luiza explicou que o preço de emissão por ação foi fixado levando em consideração o preço médio ponderado por volume (VWAP) das ações de emissão da companhia negociadas no dia 26 de janeiro de 2024 (correspondente a R$ 2,05 por ação) e um desconto de aproximadamente 5%. 

A varejista destacou que o aumento de capital tem por finalidade a aceleração dos investimentos em tecnologia, incluindo a expansão do Luizalabs e a evolução da plataforma de marketplace, experiência do usuário (UX) e dos serviços de advertising, fintech, fulfillment e Magalu Cloud; e a otimização da estrutura de capital. 

“A companhia esclarece que não é parte de qualquer contrato ou assumiu qualquer obrigação relacionada aos compromissos de subscrição de ações acima mencionados, mas entende que o aumento de capital representa uma transação relevante para o posicionamento estratégico”, afirmou o Magazine Luiza no fato relevante, destacando que a operação é uma “demonstração de confiança dos controladores na companhia e em seu modelo de negócios, com potencial de aumentar sua participação acionária de 56,4% para 58,4% do capital total”. 

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