Gerdau (GGBR4) vende participações nas joint-ventures Diaco e Gerdau Metaldom por US$ 325 milhões

Publicado às 20h36

A Gerdau (GGBR4) celebrou acordos definitivos para a venda da totalidade de suas participações societárias de 49,85% na joint-venture Diaco (e subsidiárias) e de 50% na joint-venture Gerdau Metaldom Corp (e subsidiárias), com atuação nos mercados da Colômbia, República Dominicana, Panamá e Costa Rica. 

O comprador será o Grupo Inicia, atual sócio da Gerdau nas referidas joint-ventures. 

A informação consta em um fato relevante da siderúrgica enviado ao mercado na noite desta quarta-feira, 17.

A transação se dará por um preço base correspondente a US$ 325 milhões.

O conjunto de ativos detidos pelas referidas joint-ventures compreende unidades industriais de produção de aços longos com capacidades de produção de 360 mil toneladas de aciaria e 1.250 mil toneladas de laminação. 

Nos últimos 6 anos, o Ebitda médio combinado de ambas as operações foi de US$ 134 milhões, sendo a participação da Gerdau correspondente a aproximadamente 50% dessa geração. 

As referidas unidades integravam a operação América do Sul da Gerdau e eram tratadas contabilmente via o método de equivalência patrimonial. 

A companhia estima que o fechamento da transação ocorrerá dentro do primeiro semestre de 2024, quando do cumprimento de condições precedentes usuais em operações desta natureza, especialmente a aprovação pela autoridade de defesa da concorrência na Colômbia. 

“A companhia reforça que a transação está alinhada à sua estratégia de alocação de capital, concentrando-se no crescimento e na competitividade dos ativos com maiores potenciais de geração de valor no longo prazo”, afirmou a Gerdau, destacando que os recursos provenientes serão utilizados na execução do seu programa de Capex estratégico. 

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