3R (RRRP3) inicia esforços para potencial emissão de títulos de dívida no mercado internacional; valor soma US$ 500 milhões

Publicado às 8h37

A 3R Petroleum Óleo e Gás (RRRP3) anunciou nesta segunda-feira, 22, que sua subsidiária 3R Lux, sociedade constituída sob as leis do Grão-Ducado de Luxemburgo, iniciou esforços para potencial emissão de títulos de dívida (Notes) no mercado internacional, em montante de até US$ 500 milhões, com vencimento em 2031. 

Caso a potencial oferta seja concluída, os recursos líquidos serão utilizados para refinanciamento do atual endividamento detido pela emissora, cujo a contratação se deu no âmbito do financiamento da aquisição do Polo Potiguar. 

As Notes contarão com garantia fidejussórias prestadas pela 3R e por certas subsidiárias, além de garantias reais a serem constituídas sobre determinados recebíveis, ações e direitos emergentes de concessões de certas subsidiárias da 3R. 

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