Metalfrio (FRIO3): assembleia aprova aumento de capital  R$ 774 milhões

Publicado às 21h23

Os acionistas da Metalfrio (FRIO3) reunidos em assembleia aprovaram o aumento de capital social da companhia no montante de, no mínimo, R$ 743 milhões e de, no máximo, R$ 774 milhões, mediante a emissão, para subscrição privada, de novas ações ordinárias, ao preço de emissão de R$ 340,90 por ação.

Os acionistas da companhia terão direito de preferência para subscrição das ações a serem emitidas dentro do prazo de 30 dias a contar de 19 de dezembro de 2023.

A companhia disse que já recebeu manifestação de investidores que pretendem participar do aumento de capital, os quais poderão subscrever as ações remanescentes após o encerramento da rodada de sobras e as integralizar com créditos detidos em face da companhia que representem, ao menos, 95,8% da dívida financeira (excetuadas as operações de repasse de recursos do BNDES e de ACC/ACE). 

Uma vez atingido o valor mínimo do aumento de capital, o conselho de administração homologará o aumento de capital, reequilibrando a estrutura de capital, com redução significativa (no mínimo 95,8%) da dívida financeira e, consequentemente, das despesas financeiras, destacou a Metalfrio. O percentual de diluição para acionistas que não subscreverem ações poderá chegar a, no máximo, 35,6%, considerando o valor máximo do aumento de capital e os acionistas atuais da companhia manterão participações majoritárias. 

“A implementação do aumento de capital não implicará mudanças na estratégia e nas administrações da companhia e de suas subsidiárias, conforme antecipado pelos investidores, cuja intenção de capitalização de seus créditos tem por objetivo uma estrutura de capital mais equilibrada, a melhora dos resultados e a valorização das ações”, destacou Metalfrio em um fato relevante.