Infracommerce (IFCM3) levanta R$ 400 milhões em follow on
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Publicado às 12h29
A Infracommerce (IFCM3), empresa líder em full commerce na América Latina, anuncia que levantou R$ 400 milhões em uma oferta subsequente de ações (follow-on). Os recursos serão utilizados para pagar os empréstimos e investir na evolução do negócio da empresa.
O aumento de capital da ompanhia se dá mediante a emissão de 250.000.000 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. Também da emissão de 83.333.333 bônus de subscrição. O novo capital social passa a ser de R$ 2.055.951.001,48, dividido em 637.335.513 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. A companhia vendeu 250 milhões de ações a R$ 1,60 cada.
“Com o suporte de nossos principais acionistas e novos investidores, concluímos a operação de follow-on no patamar que desejávamos. Com isso, equilibramos a estrutura de capital e podemos continuar focados em crescimento e geração de valor do negócio”, explica Fábio Bortolotti, CFO da Infracommerce.
Participaram do aumento de capital, como âncoras, Pátria Pipe Fife Previdência Multimercado Fundo de Investimento, Patria Pipe Master Fundo de Investimento em Ações e Moneda Luxembourg Sicav Latin America Small Cap Fund e a Compass Group LLC.
A Infracommerce também tem presença no México, Colômbia, Chile, Argentina, Panamá, Peru e Uruguai, e quase 4.000 funcionários.
