GPA (PCAR3) contrata bancos para follow-on de R$ 1 bilhão

Publicado às 20h50

O GPA (PCAR3) informou na noite deste domingo, 10, que iniciou trabalhos preliminares para a realização de uma potencial oferta pública de distribuição primária de ações de emissão da companhia no valor estimado de R$ 1 bilhão.

Na oferta primária, os recursos captados vão para o caixa da companhia. 

O GPA informou ainda que engajou para análise da viabilidade e dos termos da potencial transação, o Banco Itaú BBA e o BTG Pactual e, como assessor financeiro, a BR Partners Banco de Investimento.

“A potencial oferta insere-se no plano de otimização da estrutura de capital da companhia, que compreendeu a venda de ativos não core, incluindo a venda da participação de 34% na Cnova N.V., e o processo de venda da participação de 13,3% no Almacenes Éxito S.A., cuja conclusão é esperada para janeiro de 2024”, destacou a companhia em um fato relevante. 

Caso a potencial oferta seja efetivada, os recursos obtidos serão empregados na redução do endividamento da companhia, com a consequente diminuição da sua alavancagem financeira.

Ainda, no âmbito dos estudos preliminares e planejamento estratégico para consecução da potencial oferta, a companhia convocou, nesta data, assembleia geral extraordinária, a ser realizada em 11 de janeiro de 2024 em primeira convocação, para deliberar, dentre outros assuntos acerca: (i) do aumento do capital autorizado da companhia para até 800 milhões de ações ordinárias; e proposta da administração para eleição de uma nova chapa de conselho de administração, condicionada à liquidação da potencial oferta e com posse 30 dias após a liquidação. 

“A chapa proposta para eleição na assembleia geral extraordinária ora convocada é fruto de alinhamento entre a administração da companhia e seu atual acionista controlador, Casino Guichard Perrachon”, explicou o GPA. 

A chapa é composta por 9 membros, sendo 6 membros independentes, Eleazar de Carvalho Filho, Luiz Augusto de Castro Neves e Renan Bergmann, atuais membros independentes reconduzidos ao cargo, e José Luis Gutierrez, Márcia Nogueira de Mello e Rachel Maia, novos membros independentes, e 2 membros indicados pelo Casino, Christophe José Hidalgo e Philippe Alarcon, além de continuar contando com o Marcelo Ribeiro Pimentel, como membro representante da administração da companhia. 

Além disso, a chapa indica Renan Bergmann como presidente do conselho de administração. 

“A composição ora proposta é condizente com a potencial diluição do atual acionista controlador”, ressaltou o GPA no fato relevante. 

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