Copel (CPLE6) vende UEGA para Âmbar Energia por R$ 320,7 milhões

Publicado às 21h46

 

A Copel (CPLE6) informou na noite desta quinta-feira, 14, que, em conjunto com sua subsidiária integral Copel Geração e Transmissão, assinou contrato para vender a participação societária total de 81,2% na UEG Araucária (UEGA) para Âmbar Energia. 

A venda ocorre após desistência do acordo de venda conjunta com a Petrobras (PETR4, PETR3).

A Âmbar Energia é do grupo J&F, que controla também a JBS (JBSS3).

Segunda a Copel, assinatura do contrato deriva da aceitação da proposta vinculante recebida no valor total (enterprise value) de R$ 395 milhões, na data-base de 30 de setembro de 2023, sendo o equity value de R$ 358 milhões, considerando uma dívida líquida de R$ 37 milhões na mesma data base. 

Dessa forma, o valor da transação equivalente à participação da Copel no ativo é de R$ 320,7 milhões.

A proposta ainda contempla o direito de adesão da Petrobras aos termos da proposta, em relação aos seus 18,8% de participação na UEGA, até a data de 26 de fevereiro de 2024. 

A operação está sujeita ao implemento de condições precedentes comuns nesse tipo de negócio, tais como a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). 

O fechamento da operação é estimado para ocorrer antes de 31 de março de 2024. 

“O desinvestimento desse ativo faz parte do processo de descarbonização da matriz de geração, fortalecendo os pilares para a perenidade e o crescimento sustentável dos negócios, além de estar aderente ao Planejamento Estratégico Empresarial da Copel – Visão 2030”, explicou a Copel em um fato relevante.

 

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