Publicado às 20h55
O conselho de administração da Itaúsa (ITSA4) aprovou a 6ª emissão de debêntures, não conversíveis em ações, em série única, no montante de R$ 1,25 bilhão.
A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 30.
Segundo a companhia, os recursos serão integralmente utilizados para realizar o pagamento do resgate antecipado facultativo da totalidade das debêntures da 1ª série da 4ª emissão de debêntures da Itaúsa, com desembolso total de aproximadamente R$ 1,3 bilhão, incluindo remuneração e prêmio, em data a ser informada oportunamente aos debenturistas.
A 6ª emissão de debêntures possui prazo de vencimento final de 8 anos, com amortizações em 2029, 2030 e 2031, e remuneração de CDI+1,37% ao ano.
A 4ª emissão, que será substituída pela 6ª emissão, prevê amortizações em 2025, 2026 e 2027, e custo de CDI+1,40% ao ano, o que permite a Itaúsa alongar o prazo médio de vencimento desta operação em mais de 4 anos, com custo similar ao patamar atual.
“O refinanciamento faz parte da estratégia de gestão de passivos da companhia, reforçando a disciplina financeira e o perfil conservador da holding que, em conjunto com o resgate antecipado da 5ª emissão de debêntures, anunciado no fato relevante de 24.11.2023, conferem à Itaúsa: o alongamento do perfil da dívida, com aumento do seu prazo médio para 6,5 anos; um cronograma de amortização sem vencimento do principal para os próximos 4 anos (2024 a 2027); e a redução do risco de refinanciamento e preservação dos níveis de liquidez da companhia”, destacou a holding.
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