Allos (ALOS3) assina compromissos para desinvestimentos parciais de ativos

Publicado às 9h11

A Allos (ALOS3) informou na segunda-feira, 14, que, no dia 10 de novembro de 2023, foram celebrados acordos para venda de quotas para desinvestimento parcial de suas participações no Shopping Estação e no Boulevard Shopping Bauru de 35% e 57%, respectivamente. 

O valor total das operações é de R$ 289,6 milhões, que correspondente ao cap rate de 8,5%, baseado no NOI estimado dos shoppings para o ano de 2023, e considerando a eficiência fiscal. Parte do ganho de capital gerado na transação será compensado através de prejuízo fiscal. O valor de desinvestimento relacionado ao Shopping Estação é de R$ 156,3 milhões e deverá ser recebido na data de superação das condições precedentes, da seguinte forma: 5% do valor em dinheiro; e o saldo remanescente, em dinheiro ou em cotas de emissão do Fundo de Investimento Imobiliário comprador. 

O valor total de desinvestimento relacionado ao Boulevard Shopping Bauru é de R$ 133,4 milhões, envolvendo duas transações: 

-a participação de 35% tem como contraparte o Genial Malls Fundo de Investimento Imobiliário. O valor total da operação será de R$ 81,9 milhões, a ser recebido da seguinte forma: R$ 57,3 milhões em cotas de emissão do próprio fundo comprador, na data de superação das condições precedentes; e, R$ 24,6 milhões, em dinheiro, em até seis meses contados a partir da superação das condições precedentes. 

-a participação de 22% tem como contraparte o Hedge Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário. O valor total da operação será de R$ 51,5 milhões, a ser recebido em dinheiro, 50% na data de superação das condições precedentes e 50% em até seis meses contados a partir da superação das condições precedentes. 

Ambas as transações envolvendo o Boulevard Shopping Bauru ainda podem gerar um ganho adicional para Allos, baseado no NOI do shopping para o ano de 2024 (Earn-out). 

A conclusão das transações está condicionada ao cumprimento de condições precedentes usuais a estes tipos de transações, incluindo auditoria e aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).