Aeris (AERI3) anuncia oferta pública de distribuição primária de ações

Publicado às 23h14

A Aeris (AERI3) anunciou na noite desta quarta-feira, 8, o registro de uma oferta pública de distribuição primária de ações. 

A companhia protocolou perante a Comissão de Valores Mobiliários pedido de registro de oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias.

A oferta compreende a distribuição primária de 476.190.477 novas ações, ao preço de R$ 0,84 por ação, perfazendo o montante total de R$ 400.000.000,68.  

A Aeris pretende utilizar os recursos líquidos para otimizar a estrutura de capital, reduzir o índice de alavancagem e suprir as necessidades de caixa para amortização das operações financeiras vincendas em 2024. 

A companhia explicou que o BTG Pactual prestará, por si ou entidades de seu grupo econômico, a garantia firme de subscrição de até a totalidade das ações.

Na oferta primária, é a própria empresa que emite novas ações para o mercado, ampliando o capital social e a base de acionistas. Nesse modelo, os recursos captados vão para o caixa da companhia. 

Prejuízo no 3T23

A Aeris reportou nesta quarta-feira, 8, prejuízo líquido de R$ 28,7 milhões no terceiro trimestre de 2023 (3T23). No 3T22, o prejuízo foi de R$ 25,9 milhões. 

O Ebitda da companhia cresceu 19,4% na base anual de comparação para R$ 77,3 milhões. 

A receita operacional líquida aumentou 41,6%, para R$ 885,8 milhões.

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