Adnoc faz oferta de R$ 10,5 bilhões por fatia na Braskem (BRKM5)

Publicado às 9h20

A Adnoc International fez uma proposta não vinculante pelo controle da Braskem (BRKM5) no valor de R$ 10,5 bilhões, o que implica em uma valor de R$ 37,29 por ação. 

Na proposta é assegurado à Novonor, que detém 38,3% da petroquimica, uma participação minoritária representativa de até 3% do total de ações de emissão da Braskem.

O montante de R$ 10,5 bilhões serão pagos pela Adnoc diretamente às instituições financeiras detentoras da alienação fiduciária das ações da Braskem da seguinte forma: 50% em dinheiro, na data do fechamento da transação; e os 50% remanescentes convertidos em dólares americanos, na data do fechamento da transação, e pagos mediante um instrumento sênior ao equity da Adnoc, com um prazo de vencimento de 7 anos e juros anuais de 7,25%, incorporados ao valor do principal até o fim do 3º ano e em dinheiro à partir do 4º ano. 

A proposta está, ainda, condicionada, dentre outras condições usuais em transações dessa natureza, à conclusão satisfatória pela Adnoc de Due Diligence; apuração de eventuais passivos adicionais derivados do evento geológico de Alagoas; inexistência de passivos contingentes materiais não contabilizados ou não informados; alinhamento e celebração de um novo acordo de acionistas com a Petrobras.