Nova proposta da Americanas (AMER3) a credores prevê aumento de capital de R$ 12 bilhões

Publicado às 19h41

A Americanas (AMER3), companhia em recuperação judicial, informou na noite desta terça-feira, 10, que, estando em fase avançada de busca de entendimentos com seus credores com vistas a um acordo que possa equacionar suas dívidas, conduziu mais uma reunião para apresentar aperfeiçoamento da proposta sendo discutida até então. 

A mais recente proposta apresentada pela companhia, assessorada pelo Rothschild & Co, contém, no que diz respeito ao compromisso dos acionistas de referência de capitalizar a companhia, aumento de capital de curto prazo, em dinheiro, no valor de R$ 12 bilhões (considerando o financiamento DIP já aportado); capitalização de dívida concursal por parte dos credores também no valor de R$ 12 bilhões; emissão de nova dívida para refinanciar parte das dívidas concursais existentes no valor de R$ 1,875 bilhão; e R$ 8,7 bilhões em dinheiro dedicados à recompra antecipada de dívida concursal com desconto. 

“A proposta continua ainda a contar com a previsão de pagamento integral das Classes I e IV e alternativas de pagamento diferenciada para nossos fornecedores, substancialmente nos termos publicados na versão do Plano de Recuperação Judicial protocolado com o juízo da Recuperação Judicial em 20 de março de 2023”, afirmou a Americanas, destacando que segue “empenhada nas negociações destes termos com seus credores financeiros, em busca de uma solução sustentada que permita a continuidade de suas atividades”.