Eneva (ENEV3): concluída reestruturação da dívida da subsidiária Celse

Publicado às 23h40

A Eneva (ENEV3) informou nesta terça-feira, 17, que foi concluída a reestruturação da dívida de sua subsidiária Celse – Centrais Elétricas de Sergipe, através do pré-pagamento integral da dívida com o InterAmerican Investment Corporation, Inter-American Development Bank, o China Co-Financing Fund for Latin America and the Caribbean e o International Finance Corporation, e da obtenção de consentimentos dos noteholders, detentores de títulos de dívida emitidos por Swiss Insured Brazil Power Finance S.à r.l. (Credit Notes), que levou à realização de recompra mandatória integral da primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, da Celse e consequente pré-pagamento integral das Credit Notes. 

Após a reestruturação da dívida e, considerando o resgate antecipado obrigatório total das debêntures da 1ª série estabelecido na escritura da 2ª Emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em três séries, para distribuição pública da Celse datada de 21 de setembro de 2023, conforme aditada, a dívida total remanescente de Celse será de R$ 4,5 bilhões, de principal, referente à 2ª emissão. 

A companhia informou ainda que seu conselho de administração aprovou nesta data a proposta de incorporação da Celse. A incorporação deverá ser aprovada em assembleia geral de acionistas da Eneva a ser oportunamente convocada. 

A eficácia dependerá da anuência prévia de determinadas agências reguladoras e terceiros. 

“A reestruturação da dívida de Celse e a incorporação estão alinhadas com o planejamento estratégico da companhia e representam importantes marcos para destravar valor do ativo e viabilizar opcionalidades relevantes para o desenvolvimento do Hub Sergipe, o primeiro hub de gás da companhia”, destacou a Eneva em um comunicado ao mercado.