Conselho do GPA aprova pré-acordo para vender restante de participação no Éxito para Grupo Calleja

Publicado às 8h16

O conselho de administração do GPA (PCAR3) aprovou a celebração de um pré-acordo com o Grupo Calleja, detentor do grupo varejista de supermercados líder em El Salvador que opera sob a marca Super Selectos, para venda da totalidade da participação remanescente do GPA no Almacenes Éxito, correspondente a 13,31% do capital social do Éxito, no âmbito de uma oferta pública de aquisição a ser lançada pelo comprador na Colômbia e nos Estados Unidos para aquisição de 100% das ações do Éxito.

A informação consta em um fato relevante enviado ao mercado pelo GPA nesta segunda-feira, 16.

Sociedades do grupo Casino, que possuem 34,05% do capital social do Éxito, também são partes do pré-acordo e se comprometeram a vender sua participação na oferta de ações (OPA).

O valor da OPA, considerando a totalidade das ações do Éxito, é de US$ 1,175 bilhão, equivalente a US$ 0,9053 por ação, sendo US$ 156 milhões (correspondente a R$ 790 milhões nesta data) referente à participação do GPA. 

O preço por ação será pago pelo comprador em dinheiro.

A realização da OPA está sujeita à aprovação da SFC e aos arquivamentos necessários perante a U.S. Securities and Exchange Commission. 

O GPA estima que a liquidação da OPA deve ocorrer por volta do fim do ano.

“Esse é mais um avanço relevante do plano de redução da alavancagem financeira da companhia, por meio da venda de ativos não core”, destacou o GPA no fato relevante.