BRF (BRFS3) anuncia término da oferta de recompra

Publicado às 20h59

A BRF (BRFS3) anunciou o término da oferta de recompra das 4,350% Senior Notes com vencimento em 2026, de emissão da BRF GmbH e garantidas pela BRF e das 4,875% Senior Notes com vencimento em 2030, de emissão da companhia. Também divulgou a finalização do processo de resgate antecipado total (make-whole redemption in full) das 4,75% Senior Notes com vencimento em 2024. 

Conforme comunicado ao mercado publicado em 20 de setembro de 2023, a BRF recomprou Notes 2026 com valor principal agregado de US$ 200 milhões de detentores que validamente aceitaram as ofertas de recompra de Notes e que não efetuaram qualquer cancelamento. Adicionalmente, a BRF não recomprou quaisquer Notes 2030. 

Ainda, nesta data, todas as Notes 2024 remanescentes foram resgatadas por 100% do seu valor agregado de principal de US$ 295.363.000,00 acrescido dos juros acumulados e não pagos no valor de US$ 5.183.210,42 referentes ao período desde 22 de maio de 2023 até, mas excluindo, a presente data, de acordo com os termos e condições da Indenture das Notes 2024. 

Nesse sentido, todas as Notes 2024 foram canceladas.