Americanas (AMER3) suspende market sounding para prospecção de interessados na aquisição do Grupo Uni.co

Publicado às 21h31

A Americanas (AMER3), em recuperação judicial, informou na noite desta terça-feira, 3, que suspendeu, neste momento, o processo formal de market sounding para prospecção de interessados na aquisição da participação da companhia no Grupo Uni.co.

Segundo a varejista, as condições comerciais propostas não refletem o real valor do ativo.

O Grupo Uni.co é dono da Imaginarium e da Puket.

A Americanas destacou ainda que se reserva o direito de responder a potenciais interessados e engajar em conversas que busquem condições mais atrativas que as indicadas e irá avaliar a possibilidade de retomar o processo organizado de market sounding em momento oportuno. 

Financiamento DIP

Americanas informou também que será realizada a segunda tranche no valor de R$ 500.632.128,82, relacionada ao financiamento extraconcursal na modalidade “debtor-inpossession”, por meio da emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, para colocação privada, nos termos aprovados em reunião do conselho de administração realizada em 7 de fevereiro de 2023. 

O financiamento DIP, no valor de até R$ 2 bilhões foi autorizado, em 9 de fevereiro de 2023 pelo Juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro e foi estruturado de forma a manter o curso normal dos negócios da varejista e reforçar sua liquidez, sendo que a primeira tranche de R$ 1 bilhão de reais já foi devidamente integralizada pelos acionistas de referência e recebida pela companhia. Os acionistas de referência integralizarão a totalidade da segunda tranche do financiamento DIP.