Mercados nesta segunda, minério, petróleo, notícia da WEG e outros destaques

Publicado às 7h54

Bolsas, petróleo e bitcoin (7h53)

Alemanha (DAX): -0,86%

Londres (FTSE 100): -0,73%

Japão (Nikkei 225): +0,95%

China (Xangai Comp.): -0,54% (pregão encerrado)

Hong Kong (Hang Seng): -1,97% (pregão encerrado)

Petróleo Brent: +0,02% (US$ 91,9). O brent é referência para a Petrobras.

Petróleo WTI: +0,10% (US$ 90,1)

Bitcoin futuro: -1,60% (US$ 26.120)

Minério de ferro em Dalian (7h50 – hora de Brasília)

O contrato futuro para janeiro de 2024 do minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, na China, tinha, no horário acima, queda de 2% a 844 iuanes (US$ 115,4). A cotação pode impactar os papéis da brasileira Vale (VALE3) e CSN Mineração (CMIN3). Lembramos que o preço do contrato acima ainda tem oscilação nas próximas horas. Esse dado foi obtido no link: http://www.dce.com.cn/DCE/Products/Industrial/Iron%20Ore/index.html

Futuros de ações em Nova York 

Às 7h52 em Wall Street, o Dow Jones futuro operava em queda de 0,04% e o S&P 500 futuro com desvalorização de 0,06%. Nasdaq futuro caía 0,11%.

Notícias corporativas

WEG (WEGE3) anuncia aquisição de negócios de motores elétricos industriais da Regal Rexnord por US$ 400 milhões

A WEG (WEGE3) informou nesta segunda-feira, 25, que suas controladas indiretas no exterior celebraram com a Regal Rexnord Corporation contrato para aquisição dos negócios de motores elétricos industriais e geradores no valor de US$ 400 milhões (Enterprise Value), a serem pagos após a conclusão da transação, o qual estará sujeito a ajustes de preços comuns a este tipo de operação. 

A aquisição será realizada pela WEG Electric Corp e pela WEG Holding B.V., sociedades detidas pela WEG Equipamentos Elétricos, controlada direta da WEG. 

Segundo a companhia, essa transação tem como foco os negócios de motores elétricos industriais e geradores, vendidos sob as marcas Marathon, Cemp e Rotor, do segmento operacional Industrial Systems da Regal Rexnord, empresa com sede nos Estados Unidos e listada da bolsa de valores de Nova York (NYSE: RRX). 

A receita operacional líquida destes negócios em 2022 foi de US$ 541,5 milhões, com uma margem Ebitda ajustada de 9,5%. 

“Alinhada com a estratégia de crescimento contínuo e sustentável, expansão internacional e diversificação das operações industriais do Grupo WEG, esta transação inclui a aquisição de 10 fábricas em 7 países (Estados Unidos, México, China, Índia, Itália, Países Baixos e Canadá), filiais comerciais em 11 países, e uma equipe de aproximadamente 2.800 colaboradores no mundo”, destacou a WEG, afirmando que a distribuição geográfica destas operações são complementares a atual presença do Grupo WEG e irão ajudar na obtenção de maior escala e eficiência na redução de custos à medida que integra as novas operações às existentes. 

A WEG destaca que essa aquisição irá suportar o crescimento contínuo do Grupo WEG nos mercados de motores elétricos industriais e de geradores, através da incorporação de marcas reconhecidas e uma linha de produtos complementar ao atual portfólio do grupo.

Aliansce Sonae (ALSO3) assina compromisso para desinvestimento parcial no Plaza Sul Shopping

A Aliansce Sonae – Allos (ALSO3) divulgou após o fechamento do mercado na sexta, 22, que, nesta data, foi celebrado compromisso para o desinvestimento parcial de 20% de participação no Plaza Sul Shopping.

O valor total da operação é de R$ 120 milhões e deverá ser recebido em duas parcelas iguais, sendo a primeira na data de superação das condições precedentes e a segunda em até 12 meses da data de assinatura do Contrato.

A companhia explicou que o cap rate da venda é de 8%, baseado no NOI (Net Operating Income) do shopping estimado para 2023.

A Aliansce destacou que o desinvestimento reforça sua capacidade em “realizar transações que gerem valor para o acionista, com a busca constante por oportunidades de otimizar a alocação de capital da companhia.

A conclusão da operação está condicionada ao cumprimento de condições precedentes usuais a este tipo de transação, incluindo auditoria e aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Vale paga remuneração semestral de debêntures participativas 

A Vale (VALE3) informou neste fim de semana que realizará o pagamento de remuneração das debêntures participativas em 2 de outubro 2023, no valor bruto de R$ 1,378039458 por debênture, totalizando R$ 535.449.710,83, aos detentores com posição em custódia na B3 e/ou no Banco Bradesco, no fechamento do dia 29 de setembro de 2023.

Esse valor contempla os seguintes pagamentos: prêmio sobre venda do produto minério de ferro, R$ 520.172.384,17; prêmio sobre venda do produto concentrado de cobre, R$ 15.206.976,01; e prêmio sobre alienação de direitos minerários, R$ 70.350,65.

A liquidação financeira ocorrerá em 3 de outubro de 2023, por meio da B3 ou do Bradesco, conforme agente custodiante do título. Há incidência de imposto de renda na fonte na modalidade de rendimento referente a investimentos financeiros de renda fixa, sobre o montante a ser pago aos debenturistas, aplicando-se a alíquota relativa à situação individual do beneficiário, com exceção daquele que comprovar, de modo inequívoco, o seu direito à dispensa de retenção na forma da lei.

Multiplan (MULT3) anuncia JCP no valor de R$ 0,20 por ação

O conselho de administração da Multiplan (MULT3), em reunião realizada na sexta-feira, 22, aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP), no montante bruto de R$ 120 milhões de reais. Esse valor corresponde a R$ 0,20605475304 por ação. Terão direito ao recebimento acionistas inscritos nos registros da companhia em 27 de setembro de 2023, sendo que as ações serão negociadas “ex juros” a partir de 28 de setembro de 2023.

O pagamento será realizado aos acionistas até 30 de setembro de 2024.

Lojas Marisa (AMAR3) aprova grupamento de ações na proporção de 5 para 1

Acionistas da Marisa Lojas (AMAR3), reunidos em assembleia geral extraordinária realizada na sexta-feira, 22, aprovaram o grupamento das ações na proporção de  5 ações ordinárias para 1.

A varejista explicou que o grupamento tem como objetivo o enquadramento da cotação das ações de emissão da companhia em valor igual ou superior a R$ 1 (um real) por unidade, conforme exigido pela B3.

“A administração da companhia entende que o grupamento proporcionará a adequação do valor de negociação das ações em face ao mercado de valores mobiliários brasileiro, bem como favorecerá a liquidez e dispersão das ações da companhia no mercado secundário”, afirmou a Lojas Marisa em um comunicado ao mercado.

Fitch eleva rating do Grupo Mateus (GMAT3) 

A agência de classificação de risco Fitch elevou na sexta-feira, 23, o Rating Nacional de Longo Prazo do Grupo Mateus (GMAT3) para ‘AAA(bra)’, de ‘AA+(bra)’. A perspectiva do rating é “estável”.

Segundo a agência, a ação de rating reflete o fortalecimento do perfil de negócios e da geração operacional de caixa do Mateus, propiciado pela positiva trajetória de aumento de escala e capilaridade nas regiões Norte e Nordeste do país.

A Fitch destaca que a empresa tem longo histórico de reduzida alavancagem financeira, elevado índice de cobertura dos juros pelo EBITDA e robusto perfil de liquidez, com expectativa de manutenção deste cenário ao longo dos anos.

Ainda de acordo com a Fitch, o rating se apoia em seu destacado posicionamento de mercado na defensiva e fragmentada indústria de varejo alimentar brasileira.

Hypera (HYPE3) vai pagar JCP no valor de R$ 0,30 por ação 

O conselho de administração da Hypera (HYPE3) aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio no valor de R$ 0,30786 por ação ordinária. O anúncio foi feito após o fechamento do mercado na sexta-feira, 22.

O valor total é de R$ 194.769.011,60. O pagamento dos juros sobre capital próprio será realizado até o final do exercício social de 2024, em data a ser definida pela companhia, com base na posição acionária ao final de 27 de setembro de 2023. As ações de emissão da Hypera serão negociadas “ex-juros sobre capital próprio” a partir de 28 de setembro de 2023, inclusive.

Telefônica Brasil (VIVT3) confirma valor por ação de JCP anunciado em 11 de setembro

A Telefônica Brasil (VIVT3) divulgou que não ocorreram aquisições, alienações ou cancelamentos de ações mantidas em tesouraria no âmbito do programa de recompra de ações. Portanto, o valor unitário por ação referente ao juros sobre capital próprio (JCP) deliberado pelo conselho de administração em 11 de setembro de 2023 permanece inalterado. O valor líquido por ação é de R$ 0,10262252267.

A data de corte foi na sexta-feira, 22. Após essa data as ações serão consideradas “ex-juros”. O pagamento desse provento será realizado até 30 de abril de 2024.

Localiza (RENT3) vai pagar R$ 428 milhões em juros sobre o capital. Veja os detalhes:

A Localiza (RENT3) anunciou na noite de sexta-feira, 22, que seu conselho de administração aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio no valor bruto de R$ 428.868.075,25. O valor bruto por ação dos juros sobre capital próprio a ser pago é equivalente a R$ 0,406425666. O pagamento ocorrerá no dia 20/11/23.

Terão direito os acionistas constantes da posição acionária da companhia em 27/09/23, sendo que as ações, a partir de 28/09/23, serão negociadas na bolsa de valores “ex” esses juros sobre o capital próprio.

O conselho de administração da Localiza também aprovou o aumento do capital social de, no mínimo R$ 73.789.602,93 e, no máximo, R$ 364.537.872,03 mediante a emissão de ações ordinárias, para subscrição privada.

O preço de emissão será R$ 47,13 por ação.

Segundo a companhia, os recursos do aumento de capital serão destinados à preservação da estrutura de capital e da posição de caixa, tendo em vista a distribuição de juros sobre o capital próprio aos acionistas.

Alliança (AARL3) celebra contrato de adiantamento para futuro aumento de capital 

A Alliança Saúde e Participações (AARL3), antiga Alliar, informou na sexta, 22, que na quinta, 21, foi celebrado um contrato de adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) entre a Lormont Participações e a companhia.

Nos termos do AFAC, a Lormont transferiu à Alliança o montante de R$ 200 milhões, que será “oportunamente capitalizado”.

A Alliança afirmou que esse AFAC é o primeiro passo de outras operações visando a melhoria na estrutura de capital da companhia, permitindo a continuidade da implementação do seu plano de negócios e expansão.

Blau (BLAU3): B3 autoriza que companhia mantenha, em livre circulação, no mínimo, ações representativas de 16,52% de seu capital

A Blau Farmacêutica (BLAU3) fez à B3 um novo pedido de tratamento excepcional no que se refere ao cumprimento do percentual mínimo de ações em circulação (free float) estabelecido no artigo 10 do Regulamento do Novo Mercado.

A B3 concedeu, em caráter extraordinário, autorização para que a companhia mantenha, em livre circulação, no mínimo, ações representativas de 16,52% de seu capital social, correspondente ao percentual atualmente em circulação, até sua recomposição, que deverá ocorrer até 31 de dezembro de 2024, observado que, caso o free float alcance patamar superior a 16,52%, em qualquer momento durante o prazo concedido pela B3, não será permitida a sua redução até que seja atingido o percentual mínimo de 20%.

Cosan (CSAN3) anuncia emissão de debêntures de R$ 1,65 bilhão

A Cosan (CSAN3) informou no fim de semana sobre a realização de uma emissão de R$ 1,65 bilhão em debêntures simples, com vencimento em 2030. A companhia destacou que os recursos captados serão utilizados para gestão ordinária de seus negócios.

Agenda de proventos desta segunda, 25:

Cemig (CMIG4)

Esta segunda-feira, 25, é a ‘data com’ para ter direito aos  juros sobre o capital próprio (JCP) da  Cemig informados na quarta, 20 de setembro. Vale lembrar que a “data com” indica qual é o último dia em que o investidor deve possuir uma ação para receber os proventos anunciados. Os papéis ficam “ex-direitos” a partir de 26 de setembro. O valor bruto por ação é de R$ 0,18994289564. O pagamento será em 2 parcelas iguais, sendo a primeira até 30/06/2024 e a segunda até 30/12/2024.

Track&Field (TFCO4)

A segunda-feira, 25, também é a ‘data com’ para ter direito ao JCP da Track&Field (TFCO4) anunciados na quarta-feira, 20. As ações, a partir de 26/09/2023 (inclusive), serão negociadas na bolsa de valores “ex” esses juros sobre capital próprio. O pagamento ocorrerá em 30/04/2024. O valor bruto é de R$ 0,003758078382 por ação ordinária e R$ 0,037580783820 por ação preferencial.

Eventos no radar do mercado nesta semana:

Prévia da inflação oficial

Analistas e investidores ficam de olho nesta última semana de setembro na prévia da inflação oficial no Brasil. O chamado IPCA-15 será divulgado na terça às 9h. Esse dado pode mexer com ações de companhias do setor de varejo e tecnologia.

Ata do Copom

O Banco Central do Brasil publicará também na terça, 26, às 8h, a ata do Comitê de Política Monetária. A ata traz detalhes da decisão do Copom de reduzir a Selic em 0,5 ponto percentual para 12,75% ao ano, e sinalizar cortes na mesma magnitude nos encontros seguintes. O conteúdo da ata pode impactar ações de empresas sensíveis aos juros, como construção, varejo e tecnologia.

Relatório Trimestral de Inflação

Na quinta-feira, 28, será divulgado no Brasil o Relatório Trimestral de Inflação. Esse relatório também é importante porque traz sinalizações sobre o rumo da política monetária. O texto será divulgado às 8h. Às 11h o presidente do BC, Roberto Campos Neto, dará entrevista coletiva à imprensa sobre a condução da política monetária.

Fala do presidente do BC dos EUA

Às 17h de quinta-feira, 28, o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, realizará uma reunião com educadores em Washington. Analistas acompanham com atenção se ele vai falar sobre política monetária e os rumos dela.

PIB e inflação nos EUA

Ainda na quinta-feira, 28, será apresentado nos Estados Unidos, às 9h30, a leitura final do Produto Interno Bruto do segundo trimestre. Na sexta-feira, 29, será divulgada a inflação medida pelo núcleo do deflator das despesas de consumo pessoal (PCE) nos Estados Unidos relativa a agosto. Esse dado é acompanhado de perto pelo mercado.

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