JBS USA anuncia a precificação de suas notas sêniores

Publicado às 19h32

A JBS (JBSS3) informou que as suas subsidiárias JBS USA Lux, JBS USA Food Company e JBS Luxembourg SARL (emissoras), precificaram nesta terça-feira, 5, suas notas sêniores a serem ofertadas ao mercado internacional, conforme segue: US$ 1.600.000.000,00, com yield de 6,768% ao ano e cupom de 6,750% ao ano para as notas sêniores com vencimento em 2034 (Notas Sênior 2034); e US$ 900 milhões, com yield de 7,287% ao ano e cupom de 7,250% ao ano para as notas sêniores com vencimento em 2053 (Notas Sênior 2053). 

A oferta das Notas de cada série está programada para ser concluída em 19 de setembro de 2023, sujeita às condições habituais de fechamento. 

A companhia explicou que os titulares das Notas se beneficiarão, ainda, dos direitos de registro estabelecidos no contrato de direitos de registro celebrado pela JBS USA, por meio do qual esta se comprometeu a usar esforços comercialmente razoáveis para registrar uma oferta de troca perante a comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos da América (Securities and Exchange Commission); e liquidar tal oferta de troca dentro de 365 dias contados da celebração do referido contrato de registro de direitos. 

A JBS afirmou ainda que os recursos decorrentes da oferta das Notas serão utilizados para pagamento de certas dívidas de curto prazo e outros propósitos corporativos.