Eucatex (EUCA4, EUCA3): novo laudo eleva avaliação de papéis ON

Publicado às 20h10

Em um fato relevante enviado ao mercado após o pregão desta quarta-feira, 13, a Eucatex (EUCA4, EUCA3) informou ter recebido o novo laudo de avaliação das ações ordinárias de sua emissão, conforme aprovado na assembleia especial de acionistas realizada no último dia 30 de junho.

O novo laudo produzido pela Meden Consultoria Empresarial apurou o valor justo das ações ordinárias da companhia entre R$ 12,75 e R$ 14,01, tendo como ponto médio o valor de R$ 13,38. A metodologia usada foi a do fluxo de caixa descontado.

A Brascorp Participações, acionista integrante do grupo de controle da Eucatex, protocolou em  maio deste ano na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e na B3, requerimento de oferta pública de aquisição de ações (OPA) por aumento de participação. 

A avaliadora UHY Bendoraytes e Cia Auditoria Independente realizou um primeiro laudo de avaliação na qual apurou um valor por ação entre R$ 10,26 e R$ 11,29. O ponto médio era R$ 10,78.

O objetivo da oferta é a aquisição de até a totalidade das ONs em circulação, que correspondem a 1,90% do total de papéis ordinários representativos do capital social da Eucatex.

Leia abaixo a íntegra do fato relevante da Eucatex:

Eucatex S.A. – Indústria e Comércio (B3: EUCA3; EUCA4) (“Companhia”), em atendimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 44, de 23 de agosto de 2021, em complemento aos Fatos Relevantes divulgados pela Companhia em 18 de maio de 2023, 07 de junho de 2023 e 30 de junho de 2023 relacionados à oferta pública de aquisição de ações ordinárias por aumento de participação (“Oferta”) realizada pela Brascorp Participações Ltda. (“Ofertante”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue: Conforme aprovado na Assembleia Especial dos Acionistas Titulares de Ações Ordinárias em Circulação realizada em 30 de junho de 2023 (“Assembleia Especial”), a Companhia recebeu na presente data o laudo de avaliação das ações ordinárias de emissão da Companhia elaborado pela Meden Consultoria Empresarial Ltda. (“Novo Laudo de Avaliação”). O Novo Laudo de Avaliação apurou o valor justo das ações ordinárias emitidas pela Companhia entre R$ 12,75 (doze reais e setenta e cinco centavos) e R$ 14,01 (quatorze reais e um centavo), tendo como ponto médio o valor de R$ 13,38 (treze reais e trinta e oito centavos), apurado pela metodologia do fluxo de caixa descontado. A íntegra do Novo Laudo de Avaliação, em atendimento à regulamentação aplicável, é disponibilizada pela Companhia nesta data nas páginas eletrônicas da Companhia e da CVM. A Companhia informa ainda que o Novo Laudo de Avaliação foi encaminhado para a Ofertante para que analise o seu conteúdo e, conforme aplicável, adote as providências que julgar pertinentes com vistas à oportuna retomada do curso do processo de registro da Oferta perante a CVM, em atenção ao art. 29, IV, da Resolução CVM nº 85/2022. A Companhia reafirma o compromisso de manter seus acionistas e o mercado em geral informados sobre os assuntos aqui tratados, especialmente com relação às próximas etapas da Oferta.