Enauta (ENAT3) vai emitir até 1,1 bi em debêntures

Publicado às 10h14

O conselho de administração da Enauta (ENAT3) aprovou a 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em até 3  séries. A informação consta em um fato relevante enviado ao mercado nesta quinta, 7.

O valor total da oferta será de até R$ 1,1 bilhão. 

Segundo a petroleira, os recursos líquidos obtidos por meio da emissão das debêntures da primeira e da terceira série serão utilizados exclusivamente para reembolso e/ou pagamento futuro de gastos, despesas ou dívidas relacionadas à implementação e desenvolvimento do Sistema Definitivo do Campo de Atlanta. 

Já os recursos relacionados às debêntures da segunda série captados pela emissora serão utilizados exclusivamente para o reforço do capital de giro da companhia, bem como outros propósitos corporativos gerais.

O público-alvo da oferta será composto exclusivamente por investidores qualificados.