Petrobras sobre emissão de US$ 1,25 bilhão em títulos de dívida

 

Publicado às 20h24

 

A Petrobras (PETR3, PETR4) concluiu nesta segunda-feira, 3, através da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance (PGF), a oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes), no valor de US$ 1,25 bilhão com vencimento em 2033. 

A operação foi precificada no dia 26 de junho de 2023, conforme divulgado ao mercado. 

Seguem abaixo as principais informações da emissão: 

• Volume emitido: US$ 1,25 bilhão
• Cupom: 6,5 % a.a.
• Datas dos pagamentos de juros: 03 de janeiro e 03 de julho de cada ano, iniciando em 03 de janeiro de 2024
• Preço de emissão: 99,096%
• Rendimento ao investidor: 6,625% a.a.
• Vencimento: 3 de julho de 2033

Segundo a Petrobras, a demanda foi 3,4 vezes superior ao volume da oferta, com 327 ordens de investidores da América do Norte, Europa, Ásia e América Latina. Os recursos líquidos da venda dos títulos serão usados para fins corporativos gerais, podendo incluir o pagamento de dívidas existentes. 

 

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