Petrobras sobre emissão de US$ 1,25 bilhão em títulos de dívida

Publicado às 20h24

A Petrobras (PETR3, PETR4) concluiu nesta segunda-feira, 3, através da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance (PGF), a oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes), no valor de US$ 1,25 bilhão com vencimento em 2033. 

A operação foi precificada no dia 26 de junho de 2023, conforme divulgado ao mercado. 

Seguem abaixo as principais informações da emissão: 

• Volume emitido: US$ 1,25 bilhão
• Cupom: 6,5 % a.a.
• Datas dos pagamentos de juros: 03 de janeiro e 03 de julho de cada ano, iniciando em 03 de janeiro de 2024
• Preço de emissão: 99,096%
• Rendimento ao investidor: 6,625% a.a.
• Vencimento: 3 de julho de 2033

Segundo a Petrobras, a demanda foi 3,4 vezes superior ao volume da oferta, com 327 ordens de investidores da América do Norte, Europa, Ásia e América Latina. Os recursos líquidos da venda dos títulos serão usados para fins corporativos gerais, podendo incluir o pagamento de dívidas existentes. 

No Whatsapp: 

Para receber notícias gerais de companhias do Brasil (dividendos, fatos relevantes) entre pelo link: https://chat.whatsapp.com/D1IPM5DHXCSKqQquAX6mdW

Para receber somente notícias de dividendos de BDRs entre pelo link:

https://chat.whatsapp.com/Bur209OG3118w78T4mz7LY

No Telegram

Para notícias de empresas entre nesse grupo:https://t.me/joinchat/AAAAAFdKtmVSmTmfF68jIA

Para análise gráfica entre nesse grupo: https://t.me/joinchat/AAAAAFk1BILf5KNH9DlQ3A

Para notícias de dividendo de BDRs entre nesse grupo: https://t.me/+IIIPpM3eY5g2NTgx