Mercados nesta sexta, minério, petróleo, notícia da Sinqia, Braskem, Petrobras, Itaúsa e outros destaques

Publicado às 8h07

Bolsas, petróleo e bitcoin (8h07)

Alemanha (DAX): -0,44%

Londres (FTSE 100): +0,10%

China (Xangai Comp.): -0,06% (pregão encerrado)

Japão (Nikkei 225): -0,46% (pregão encerrado)

Hong Kong (Hang Seng): +0,80% (pregão encerrado)

Petróleo Brent: +1,12% (US$ 80,5). O brent é referência para a Petrobras.

Petróleo WTI: +1,19% (US$ 76,4)

Bitcoin futuro: +0,15% (US$ 29.815)

Minério de ferro em Dalian (7h59 – hora de Brasília)

O contrato futuro mais líquido do minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, na China, tinha, no horário acima, queda de 0,1% a 846 iuanes (US$ 117,8). A cotação pode impactar os papéis da brasileira Vale (VALE3) e CSN Mineração (CMIN3). Lembramos que o preço do contrato acima ainda tem oscilação nas próximas horas. Esse dado foi obtido no link: http://www.dce.com.cn/DCE/Products/Industrial/Iron%20Ore/index.html

Futuros de ações em Nova York 

Às 8h06 em Wall Street, o Dow Jones futuro operava em alta de 0,11% e o S&P 500 futuro com valorização de 0,26%. Nasdaq futuro subia 0,50%.

Notícias corporativas

Braskem (BRKM5) informa que celebrou acordo com o município de Maceió

A Braskem (BRKM5) informou nesta sexta-feira, 21, que celebrou acordo com o município de Maceió (Termo de Acordo Global) para pagamento de R$ 1,7 bilhão, dos quais cerca de R$ 700 milhões já haviam sido provisionados pela companhia em exercícios anteriores.

O Termo de Acordo Global estabelece a indenização, compensação e ressarcimento integral do município de Maceió em relação a todo e qualquer dano patrimonial e extrapatrimonial por ele suportado, e está sujeito à homologação judicial, explicou a petroquímica em um fato relevante. “Vale destacar que a celebração do Termo de Acordo Global com o Município de Maceió representa mais um avanço importante em relação ao tema de Alagoas”, afirmou a Braskem.

Na véspera a agência Bloomberg reportou que o Tribunal de Contas da União (TCU) deve suspender temporariamente a venda da Braskem (BRKM5) por conta da crise ambiental envolvendo a empresa no estado de Alagoas. A notícia é atribuída a “fonte com conhecimento do assunto”.

A fonte disse à agência que, antes de ser vendida, a Braskem terá que apurar os custos dos danos relacionados ao projeto de extração de sal que causou o colapso do solo em Maceió, capital do estado, obrigando moradores de uma região a deixar suas casas em 2018.

Petrobras diz estar avaliando a melhor alternativa para o Polo Bahia Terra

A Petrobras informou na noite de quinta-feira, 20, que está avaliando a melhor alternativa para o Polo Bahia Terra. 

A petroleira destacou que não houve qualquer decisão da diretoria executiva em relação ao processo de desinvestimento desse ativo. 

A informação consta em um comunicado onde a companhia presta esclarecimentos à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) após a notícia veiculada em 19.07.2023 na CNN Brasil, sob o título: “Petrobras não venderá Polo Bahia Terra, mas parceria não está descartada”.

A notícia destacou que o desinvestimento estava em negociações entre a Petrobras e um consórcio formado por PetroReconcavo (RECV3) e Eneva (ENEV3). O ativo ainda não tinha contrato de venda final assinado quando o governo federal decidiu, no início deste ano, suspender as vendas em curso pela Petrobras.

Sinqia (SQIA3) informa sobre a combinação de negócios com a Evertec

A Sinqia (SQIA3), companhia do setor de tecnologia, aceitou a proposta da porto-riquenha Evertec para combinação de negócios no Brasil.

A Sinqia informou em um fato relevante na noite de quinta-feira, 20, que celebrou, após aprovação de seu conselho de administração, um acordo de associação com a Evertec, Inc., companhia listada na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE).

Conforme o acordo de associação, as partes concordaram que a integração das atividades da Sinqia e da Evertec será implementada por meio da incorporação da totalidade das ações de emissão da Sinqia pela Evertec, com a atribuição aos acionistas da Sinqia de ações preferenciais mandatoriamente resgatáveis classe A e classe B de emissão da Evertec BR; e do resgate da totalidade dessas novas ações preferenciais resgatáveis da Evertec BR, mediante o pagamento de valor em dinheiro e da entrega de BDRs Nível I admitidos à negociação na B3 cujos ativos subjacentes serão ações de Classe A de emissão da Evertec Inc. (BDR) negociadas na NYSE.

A incorporação de ações será realizada observada a seguinte relação de substituição: para cada ação de emissão da Sinqia será atribuída uma ação preferencial mandatoriamente resgatável classe A de emissão da Evertec BR; e uma ação preferencial mandatoriamente resgatável classe B de emissão da Evertec BR.

O resgate de ações será realizado observada a seguinte razão: cada ação preferencial de Classe A de emissão da Evertec BR será resgatada no fechamento da operação pelo valor de R$ 24,47; e cada ação preferencial de Classe B de emissão da Evertec BR será resgatada no fechamento da operação por meio da entrega de BDRs lastreados em 0.014354 ações de emissão da Evertec Inc. cujo valor nesta data equivale a R$ 2,72.

Ao valor do resgate das ações preferenciais de Classe A de emissão da Evertec BR será acrescida a variação positiva da taxa SELIC calculada sobre o valor base de R$ 27,50 entre esta data e a data da consumação da operação, sendo certo que o valor da atualização não poderá ultrapassar R$ 1,00 por ação preferencial de Classe A, exceto em casos especificados no acordo de associação.

Adicionalmente, a Evertec envidará seus melhores esforços para promover um programa de recompra de BDRs admitidos à negociação na B3 após o fechamento da operação.

O conselho de administração da Sinqia foi assessorado e recebeu uma fairness opinion do Banco BTG Pactual a respeito da razoabilidade da relação de troca e dos termos econômicos da Operação, tendo concluído que seus termos são justos e equitativos para todos os acionistas companhia.

Em complemento ao aviso aos acionistas divulgado em 6 de maio de 2023, a Sinqia informou também na noite desta quinta, 20, que foi aprovada, em reunião do conselho de administração realizada nesta quinta-feira, a antecipação da data de pagamento dos juros sobre o capital próprio (JCP) referente ao exercício de 2022 para o dia 31 de julho de 2023.

A distribuição do JCP foi aprovada na assembleia geral ordinária realizada em 27 de abril de 2023, no valor de R$ 4.690.007,39, correspondendo a R$ 0,055404594 por ação.

Terão direito ao recebimento as pessoas inscritas como acionistas da companhia na data base de 05 de maio de 2023, e o pagamento será realizado em moeda corrente nacional, em parcela única, na data de 31 de julho de 2023.

Leia aqui a íntegra do fato relevante enviado ao mercado.

GPA (PCAR3) rejeita nova oferta de Jaime Gilinski para adquirir controle do Éxito

O conselho de administração do GPA (PCAR3) rejeitou a nova oferta não solicitada do empresário Jaime Gilinski para aquisição de 51% das ações detidas pelo GPA no Éxito.

A informação foi divulgada na noite de quinta-feira, 20.

A nova oferta tinha como objetivo a aquisição de 51% do capital social do Éxito pelo valor de US$ 586.500.000.

O conselho de administração da companhia tomou a decisão por unanimidade por entender que o preço ofertado “não atende parâmetros adequados de razoabilidade financeira para uma transação visando uma participação de controle e, portanto, não atende o melhor interesse do GPA e de seus acionistas”.

Além disso, destaca o fato relevante do GPA, os termos da nova oferta, conforme apresentado, “não oferecem elementos suficientes no sentido de assegurar ao conselho de administração quanto ao caráter vinculante da nova oferta e à expectativa razoável de conclusão de uma transação que dela derive”.

Ainda de acordo com o fato relevante, o conselho de administração entende que, dado o estágio avançado do processo de segregação de ativos, uma potencial oferta, para ser considerada, deveria apresentar os seguintes requisitos mínimos:

-consideração financeira que reflita a aquisição de uma participação de controle;

-contrato definitivo de compra e venda, incluindo não solicitação de quaisquer obrigações de indenização a acionistas do Éxito que não sejam aquelas estritamente legalmente estabelecidas;

-breakup fee representando percentual razoável do preço a ser proposto e a ser depositado em escrow para motivar o engajamento em discussões que potencialmente possam justificar cancelamento ou alteração do processo de segregação dos negócios ora em curso caso, por qualquer motivo, uma potencial transação não se materialize (resultando em atrasos ao processo de separação de Éxito ora em curso);

-apresentação de evidência de funding pelo proponente para o valor total do preço a ser proposto em pagamento à quantidade de ações de Éxito que se pretende adquirir, a ser emitido por uma ou mais instituições financeiras de primeira linha;

-cronograma de implementação da transação claro, detalhando todas as etapas, documentos e aprovações relevantes para a concretização da transação;

-pré-avaliação da natureza do potencial processo de análise antitruste e do cronograma de desenvolvimento de uma tal análise a que a transação se sujeitaria, se for o caso, baseado na Opinião Legal de escritórios de advocacia de primeira linha na Colômbia e/ou Globais;

diretrizes do plano do ofertante para o desenvolvimento dos negócios do Éxito após a transação, caso consumada; e

-compromisso do proponente em apoiar o GPA em quaisquer alternativas que eventualmente sejam decididas pelo GPA com relação a sua participação remanescente no Éxito, incluindo (i) a potencial alteração dos termos atuais da segregação dos negócios que levem à entrega aos acionistas do GPA de parte ou toda participação remanescente no Éxito após a transação (“Nova Segregação de Ativos”); (ii) outras alternativas de monetização pelo GPA de participação remanescente no Éxito quer seja antes ou depois de um potencial Nova Segregação de Ativos.

Segundo o GPA, a segregação dos negócios do GPA e do Éxito, conforme já anunciada ao mercado, continua em evolução, estando pendente apenas a declaração de efetividade do Form 20-F do Éxito pela U.S. Securities and Exchange Commission e a obtenção das aprovações regulatórias das autoridades colombianas para sua conclusão.

Itaúsa (ITSA4) anuncia pagamento de juros sobre o capital

A Itaúsa (ITSA4) informou na noite de quinta-feira, 20, que seu conselho de administração deliberou declarar juros sobre o capital próprio no valor bruto de R$ 0,0515 por ação, que serão pagos até 30 de dezembro de 2024 com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R$ 0,043775 por ação.

Esses juros terão como base de cálculo a posição acionária final do dia 25.07.2023 e serão imputados ao valor do dividendo do exercício de 2023.

JBS nomeia novos membros independentes para o conselho de administração

A JBS (JBSS3) divulgou que seu conselho de administração elegeu Kátia Regina de Abreu Gomes, Cledorvino Belini e Paulo Bernardo Silva como membros independentes do conselho de administração para servirem seus mandatos até a próxima Assembleia Geral.

Eles vão substituir Leila Abraham Loria, Claudia Pimentel Trindade Prates e Estêvão de Almeida Accioly, que renunciaram aos cargos de membros independentes do conselho de administração em 19 de julho de 2023.

Kátia Regina de Abreu Gomes foi Presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal entre 2021 e 2022, Senadora da República entre 2007 e 2021, Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento entre 2015 e 2016, Deputada Federal entre 2003 e 2007, Deputada Federal suplente entre 2000 e 2002, Presidente de Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA entre 2009 e 2014.

Paulo Bernardo Silva foi Ministro das Comunicações entre 2011 e 2014, Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão entre 2005 e 2010, Deputado Federal pelo Paraná em três mandatos (1991-1995, 1995-1999 e 2003-2007).

Cledorvino Belini tem mais de 40 anos de carreira em empresas multinacionais, presidiu a montadora Fiat no Brasil e na América Latina por 11 anos, entre 2004 e 2015. Foi Presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) entre 2010 e 2013 e Diretor Presidente da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) de fevereiro de 2019 a janeiro de 2020. Cledorvino foi conselheiro independente da JBS entre outubro/2017 e junho/2020 e entre novembro/2021 e abril/2023.

Kepler Weber (KEPL3): deferido pela B3 pedido de migração para o Novo Mercado

A Kepler Weber (KEPL3), empresa controladora do Grupo Kepler Weber, líder em equipamentos para armazenagem e soluções em pós-colheita de grãos na América Latina, informou na noite de quinta-feira, 20, que, em 19 de julho de 2023, foi deferido pela B3 o pedido de migração da companhia para o segmento especial de governança corporativa denominado “Novo Mercado”.

As ações ordinárias de emissão da Kepler Weber passarão a ser negociadas no Novo Mercado em 26 de julho de 2023.

“A migração para o Novo Mercado representa um grande passo para a companhia, reforçando seu compromisso com elevados padrões de governança corporativa”, afirmou a Kepler Weber em um fato relevante enviado ao mercado nesta quinta-feira.

Para colocar na agenda: BB Seguridade divulga resultado no dia 7/08

A BB Seguridade (BBSE3) divulgará o resultado referente ao 2º trimestre de 2023 no dia 07.08.2023, segunda-feira, antes da abertura do mercado.

O evento virtual para apresentação e discussão do resultado acontecerá no mesmo dia, iniciando às 11h, em português, com tradução simultânea para o inglês.

A BB Seguridade estará em período de silêncio do dia 23.07.2023 ao dia 06.08.2023, buscando garantir a divulgação equânime de informações para todos os públicos de interesse.

Cemig manifesta intenção de prorrogar concessão da Usina Sá Carvalho

A Cemig (CMIG4) informou na quinta, 20, que sua subsidiária Cemig GT, visando garantir seu direito de pleitear nova outorga de concessão, protocolou no Ministério de Minas e Energia (MME) e na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), correspondência na qual expressa sua “manifestação de interesse na prorrogação da concessão da UHE Sá Carvalho, no regime de Cotas de Garantia Física”.

A UHE Sá Carvalho tem potência instalada de 78 MW, com energia destinada ao serviço público, nos termos do Contrato de Concessão nº 01/2004, com vencimento em 27/08/2026.

A Cemig GT também manifestou interesse na prorrogação, pelo regime de Cotas de Garantia Física, das concessões das UHEs Emborcação e Nova Ponte.

A Cemig GT ressaltou que essa manifestação possui caráter não vinculante, tendo como objetivo assegurar seu direito em eventual prorrogação do contrato de concessão.

Qualquer decisão sobre o tema somente ocorrerá após a divulgação pelo MME e pela ANEEL de todas as condições para a prorrogação das concessões, que deverá ser submetida à deliberação da governança da companhia.

A Cemig salientou ainda que essa manifestação de interesse não suspenderá a análise de alternativas legais, em andamento, para a prorrogação das concessões vincendas.

Grupo Mateus (GMAT3) chega à região metropolitana de João Pessoa

O Grupo Mateus (GMAT3) celebrou um importante marco no seu plano de expansão, com a chegada à região metropolitana de João Pessoa, que se torna a sexta capital do Nordeste a receber as operações do Grupo.

A informação foi divulgada na noite de quinta, 20.

A capital paraibana recebeu uma loja de Supermercado, com uma área de vendas de 2.300 m².

O Grupo também inaugurou lojas em Bayeux e Cabedelo, municípios da região metropolitana de João Pessoa, que receberam um atacarejo cada, com uma área de vendas de 3.437 m² e 3.917 m², respectivamente.

Com essas inaugurações, a companhia passa a operar 7 lojas na Paraíba, em menos de um ano de atuação no estado.

Em 2023, o Grupo Mateus inaugurou 12 lojas e 2 CDs, e atingiu a marca de 242 lojas em operação.

Rede D’Or (RDOR3) vai emitir R$ 1 bi em debêntures 

A Rede D’Or São Luiz (RDOR3) vai emitir debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, no valor de R$ 1 bilhão. A informação foi divulgada na quinta-feira, 20.

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