GPA (PCAR3): Jaime Gilinski faz nova oferta para adquirir controle do Éxito

Publicado às 18h32

O GPA (PCAR3) informou na noite desta terça-feira, 18, que recebeu, nesta data, de Jaime Gilinski, nova oferta não solicitada e não negociada previamente com a administração, para aquisição parcial das ações detidas pelo GPA no Almacenes Éxito. 

A oferta tem como objetivo a aquisição de 51% do capital social do Éxito pelo valor de US$ 586.500.000, que representaria US$ 1.150.000.000 pela totalidade do capital social do Éxito.

Nos termos da carta submetida ao GPA, foi informado que: a nova oferta é vinculante; Campbelltown Inc. ou outra entidade a ser determinada após diligência adicional será o veículo comprador; a nova oferta tem valor equivalente a US$ 586.500.000, a ser pago em dinheiro para o GPA pela participação de 51% no Éxito; o comprador tem capacidade financeira para a aquisição e sua conclusão não está sujeita à obtenção de financiamento; sujeito às aprovações regulatórias da Superintendência Financeira da Colômbia – SFC e da Bolsa de Valores da Colômbia – BVC, a aquisição se daria no contexto de uma oferta pública de aquisição de ações (OPA) a ser lançada pelo comprador; além da aprovação da OPA, a conclusão da transação requer a aprovação de outras agências regulatórias (incluindo antitruste) na Colômbia e em outras jurisdições; e a nova oferta é válida até 21 de julho de 2023. 

A diretoria do GPA comunicou o recebimento da nova oferta para o conselho de administração, que deve se reunir para avaliar o tema nos próximos dias. 

“Importante ressaltar que o recebimento da nova oferta não altera ou suspende a transação em curso para segregação dos negócios do GPA e do Éxito, conforme anunciada ao mercado”, destacou o GPA, ressaltando que a transação continua em evolução e tem previsão de conclusão nas próximas semanas.

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