CSN (CSNA3) vai emitir R$ 700 milhões em debêntures
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Publicado às 14h09
A CSN (CSNA3) informou ao mercado neste fim de semana a oferta pública de distribuição de sua 14ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações.
A siderúrgica destacou que foi finalizado, em 13 de julho, o procedimento de bookbuilding, organizado pelos coordenadores da oferta.
O valor total da emissão é de R$ 700 milhões de reais, sendo o valor total das debêntures da primeira série de R$ 320 milhões de reais; debêntures da segunda série de R$ 180 milhões de reais); e debêntures da terceira série de R$ 200 milhões de reais.
Em um fato relevante enviado ao mercado em junho para anunciar a aprovação, a CSN informou que os recursos líquidos captados por meio das debêntures serão utilizados exclusivamente para o pagamento futuro e/ou reembolso de gastos, despesas, outorgas e/ou dívidas relacionados à implantação do projeto de investimento em infraestrutura no setor de logística e transporte apresentado pela Ferrovia Transnordestina, para pagamento da outorga relativa ao contrato de concessão (conforme definido abaixo) para remodelação da malha ferroviária e via permanente, recuperação e revitalização do material rodante, aquisição de máquinas e equipamentos, construção/modernização das instalações operacionais e administrativas e aumento da carga transportada nos estados do Maranhão, Piauí e Ceará, nos termos do Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 071/97, desde que tenham ocorrido em prazo igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) meses da data de encerramento da oferta.
