Copel (CPLE6): conselho submete à CVM pedido de registro de oferta pública de distribuição primária e secundária

 

Publicado às 10h27

 

A Copel (CPLE6) lançou sua oferta de ações no âmbito do processo de privatização.

Em um fato relevante enviado ao mercado nesta quarta-feira, 26, é informado que o conselho de administração da Copel submeteu à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido de registro automático de oferta pública de distribuição primária e secundária de, inicialmente, 549.171.000 ações ordinárias de emissão da companhia compreendendo a distribuição primária de, inicialmente, 229.886.000 ações a serem emitidas pela companhia; e secundária de, inicialmente, 319.285.000 ações detidas e a serem alienadas pelo Estado do Paraná (acionista vendedor). 

No âmbito da oferta não haverá distribuição do lote adicional. A quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida de um lote suplementar equivalente a até 15% do total de ações inicialmente ofertado, ou seja, em até 82.375.650 ações, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das ações inicialmente ofertadas, das quais até 18.518.650 ações a serem emitidas pela companhia; e até 63.857.000 ações detidas e a serem alienadas pelo acionista vendedor, conforme opção a ser outorgada pela companhia e pelo acionista vendedor ao agente estabilizador. 

Segundo o fato relevante, a oferta contará com uma tranche prioritária para acionistas da companhia, bem como alocação para empregados e aposentados da companhia e também para investidores de varejo, nos termos e condições previstos no prospecto preliminar da oferta que pode ser acessado em ri.copel.com/publicacoes-e-documentos/oferta-publica/. 

Além disso, nos termos da documentação da oferta, a Copel, seus administradores e o acionista vendedor assumiram o compromisso de não vender ações de emissão da companhia pelo período de 180 dias contados da data de divulgação do anúncio de início da oferta. 

A oferta também está sujeita a registro perante a Securities and Exchange Commission, a comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos (SEC). 

As ações não poderão ser ofertadas ou subscritas/adquiridas nos Estados Unidos da América sem que haja registro ou isenção de tal registro. 

A companhia destacou que, conforme previsto na documentação da oferta, o procedimento de Bookbuilding não será concluído sem que haja a manifestação do Tribunal de Contas da União acerca do bônus de outorga a ser pago para renovação de determinadas concessões da companhia definido em portaria conjunta dos Ministérios da Fazenda e de Minas e Energia. 

A precificação dos papéis, que culminará no final com a privatização, deverá ocorrer no dia 8 de agosto.

Leia a íntegra do prospecto preliminar da oferta pública aqui.

 

No Whatsapp: 

Para receber notícias gerais de companhias do Brasil (dividendos, fatos relevantes) entre pelo link: https://chat.whatsapp.com/I0mTuRQow33BGqHd6tTStm

Para receber somente notícias de dividendos de BDRs entre pelo link:

https://chat.whatsapp.com/BRjAPeuCuP9AkpwlEsIlVj

No Telegram

Para notícias de empresas entre nesse grupo:https://t.me/joinchat/AAAAAFdKtmVSmTmfF68jIA

Para análise gráfica entre nesse grupo: https://t.me/joinchat/AAAAAFk1BILf5KNH9DlQ3A

Para notícias de dividendo de BDRs entre nesse grupo: https://t.me/+IIIPpM3eY5g2NTgx