Unipar (UNIP3) faz proposta não vinculante à Novonor pela Braskem (BRKM5)

Publicado às 22h24

Atualizado às 9h18 em 12 de junho com posição da Novonor

A Unipar Carbocloro (UNIP3, UNIP5, UNIP6) informou na noite de sábado, 10, que tem evoluído em tratativas com a Novonor e com seus bancos credores titulares de alienações fiduciárias sobre potencial operação envolvendo o controle da Braskem (BRKM5). 

A Unipar fez a afirmação em um fato relevante enviado ao mercado.

A companhia informou que enviou uma proposta não vinculante à Novonor, que contempla o pagamento parcial dos Bancos Credores, bem como novas condições para o saldo da dívida remanescente, e a possibilidade de a Novonor continuar com uma participação minoritária indireta na Braskem. 

Na estrutura atualmente pretendida para a operação, a Unipar lançará uma oferta pública de aquisição de ações por alienação de controle da Braskem para a aquisição de ações ordinárias e das ações preferenciais classe A e classe B de titularidade dos acionistas minoritários da Braskem e uma tender offer para aquisição de até a totalidade das ações preferenciais classe A representadas por ADRs e listadas no New York Stock Exchange, nos mesmos termos e condições que forem ultimamente negociadas com as partes envolvidas na operação e sujeitas à legislação e à regulamentação aplicáveis. 

No momento adequado, a Unipar disse que negociará com a Petrobras sua participação nos termos da operação, de forma satisfatória a todas as partes envolvidas, que poderá eventualmente incluir a renegociação do atual acordo de acionistas, dentre outros aspectos relevantes, para sua adequação à nova estrutura de capital da Braskem. 

A operação deverá conter condições normais nesse tipo de operação, tais como negociação dos documentos vinculantes, realização de auditoria na Braskem, aprovação das autoridades competentes, aprovação dos Bancos Credores, dentre outras. 

“Adicionalmente, caso ainda haja alguma questão em aberto sobre o dano geológico em Alagoas, a companhia espera haver a negociação final de uma solução, de forma satisfatória a todos os agentes públicos e partes prejudicadas”, destacou no fato relevante. 

A Unipar destacou que objetiva desenvolver uma estrutura para a implementação da operação que traga convergência de interesse com todas as partes envolvidas. 

“Com mais de 50 anos de participação no setor, a operação faz parte da estratégia da Unipar de ampliar sua participação no setor petroquímico brasileiro, no qual pretende continuar investindo e contribuindo para o desenvolvimento nacional”, afirmou.

Posição da Novonor

A Novonor confirmou que recebeu a proposta não vinculante. A informação consta em um comunicado da Braskem enviado ao mercado nesta segunda-feira, 12. 

Segundo os termos da proposta, a Unipar passará a deter 34,366%, (representativas do controle da Braskem) do total de ações de emissão da Braskem (ex-tesouraria), tendo sido cada ação avaliada em R$ 36,5.

A Novonor permanecerá com uma participação minoritária, representativa indiretamente de 4% do total de ações de emissão da Braskem atualmente. 

A proposta está, ainda, condicionada à realização de uma auditoria confirmatória de certas premissas e à implementação de uma série de condições precedentes, dentre elas o não exercício pela Petrobras do seu direito de preferência ou seu direito de tag along. 

A Novonor informou que avaliará os termos e condições da proposta em conjunto com as instituições financeiras detentoras da alienação fiduciária das ações da Braskem de propriedade da Novonor, assim como tem feito com as demais ofertas. 

“Não há qualquer decisão, mesmo que preliminar, tomada a respeito da proposta”, explicou a Novonor. 

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