Publicado às 8h55
A Lupatech (LUPA3) recebeu proposta de investimento capitaneada por Rafael Gorenstein, Diretor Presidente e de Relações com Investidores, e João Marcos Cavichioli Feiteiro, Presidente do Conselho de Administração, por meio da qual, em conjunto com seus veículos e/ou coinvestidores propõem a aquisição primária de valores mobiliários, a serem emitidos pela companhia.
A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 28.
A operação, ainda sujeita à apreciação e aprovação pelo Conselho de Administração, consiste na aquisição de Bônus de Subscrição, em emissão privada, direcionada aos proponentes.
Nos moldes propostos, a aquisição dos Bônus de Subscrição representa ingresso de capital na companhia em montante de R$ 6 milhões de reais, os quais, cumulados com o seu subsequente exercício, alcançaria montante estimado em R$ 24 milhões de reais, ao preço atual da ação da companhia em R$ 3,47.
Principais características dos Bônus de Subscrição:
A realização do investimento pelos Proponentes está sujeita a determinadas condições, tais como: (i) ausência de eventos que acarretem mudanças materiais adversas nas condições técnicas, legais, políticas, econômicas, operacionais e financeiras; (ii) termos mutuamente aceitáveis entre as partes; (iii) prazo para integralização do preço dos Bônus de Subscrição de 180 (cento e oitenta) dias, contados da sua subscrição, com a ocorrência de homologações parciais ao longo deste prazo; (iv) subscrição do montante mínimo de 460 (quatrocentos e sessenta) Bônus de Subscrição, sem prejuízo do compromisso de investimento mínimo em dinheiro de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) na sua aquisição e/ou exercício; (v) adicionalmente ao investimento mínimo em dinheiro, a integralização de mais R$ 2 milhões de reais em Bônus de Subscrição ou Ações deles decorrentes, com créditos oriundos de remuneração e/ou honorários detidos contra a Companhia, o que permitirá a preservação do caixa pela redução de desembolsos no curto prazo.
“Os proponentes informam terem confiança na trajetória e nas perspectivas da companhia, e acreditam que a proposta se alinhe aos seus interesses, na medida em que o reforço da liquidez e estrutura de capital da companhia permitirão a aceleração do seu plano de negócios. Esclarecem, ainda, que a operação não visa alterar o controle acionário da companhia”, afirma a Lupatech no fato relevante enviado ao mercado.
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