CVC Brasil (CVCB3) engajou Citigroup e Itaú BBA coordenar potencial oferta

Publicado às 20h25

A CVC Brasil (CVCB3) informou por meio de um fato relevante enviado ao mercado na noite desta quinta-feira, 8, que engajou o Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e o Banco Itaú BBA para coordenar a potencial oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias. O montante é de, no mínimo, R$ 200 milhões. 

Segundo o fato relevante, a potencial oferta poderá incluir lote de ações adicionais e/ou lote de ações suplementares. 

No âmbito da oferta, a CVC pretende emitir bônus de subscrição como vantagem adicional, sendo que cada bônus de subscrição dará o direito ao investidor de subscrever uma nova ação no prazo e pelo preço a serem determinados pela companhia. 

“A efetiva realização da potencial oferta está sob análise da companhia, sendo que, até a presente data – exceto pelas informações já divulgadas no fato relevante – não há definição sobre o volume efetivo a ser captado, o preço por ação e o cronograma para a sua implementação”, explicou a CVC.

Acordo de investimento

A CVC informou no último dia 2 de junho que celebrou um acordo de investimento com o GJP Fundo de Investimento em Ações, fundo de investimento do fundador e antigo controlador da companhia Guilherme Paulus, com a interveniência e anuência de determinados fundos de investimento geridos pelo Opportunity e que são atuais acionistas da companhia.

Segundo a companhia, o investidor se comprometeu, observado o atendimento de determinadas condições, a realizar um investimento no valor total de R$ 75 milhões, mediante a subscrição e integralização de ações de emissão da CVC no âmbito de uma eventual e futura oferta pública de distribuição primária de ações.

Nos termos do acordo, a obrigação de investimento do investidor, dentre outras condições está sujeita ao atendimento das seguintes condições: as alocações de ações no contexto da potencial oferta serão definidas pelos seus coordenadores em conjunto com a companhia (sem participação do investidor), sendo que a alocação do investidor deverá corresponder ao valor do investimento pelo preço de até R$ 3 por ação; a oferta deverá ser efetivada em até 60 dias contados a partir desta sexta-feira, 2, e o valor bruto da oferta deve corresponder a, no mínimo, R$ 200 milhões e um valor potencial de captação adicional na hipótese de exercício da totalidade dos bônus de subscrição ofertados, de, no mínimo, R$100 milhões.

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